13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002018963
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
34 檔
35.8%
Q1 2026の報告期間中、Wallace Hart LLC（CIK: 0002018963）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wallace Hart LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 25 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, TPL, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 57.08% | -26.16% | -8.54% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 7.85% | -4.57% | -0.71% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.63% | +29.33% | -90.92% | |
| 4 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 4.41% | -4.41% | EXIT | |
| 5 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 3.95% | -1.35% | +67.79% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 3.86% | -1.25% | +68.50% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.02% | -42.65% | |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.44% | -0.98% | -0.47% | |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -0.65% | +170.31% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.22% | -0.64% | +101.86% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.31% | +137.13% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.46% | +21121.05% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.00% | -0.42% | +152.19% | |
| 14 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.31% | +161.79% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.23% | -53.67% | |
| 16 | HOMB | Home Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.92% | -0.48% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.57% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.49% | — | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.60% | -0.34% | +91.11% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.54% | EXIT | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.47% | +1.60% | -74.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.25% | -78.98% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.27% | — | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.21% | — | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.10% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.09% | — | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.08% | — | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.05% | +2333.33% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallace Hart LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 34 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (57.1%)、TPL (7.8%)、QQQ (5.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 57.1% を占めています。
Q1 2026 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 11 件、減却 8 件、全売却 25 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYG
市值: $319.8万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $192.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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