13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001932645
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
128 檔
25.4%
Q4 2025の報告期間中、Wallace Advisory Group, LLC（CIK: 0001932645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Wallace Advisory Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MRK, CVX, CI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 12.75% | -0.89% | -0.20% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 6.74% | -2.67% | -4.79% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.38% | -0.30% | -0.21% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.80% | -0.04% | -37.78% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.64% | +0.13% | +1.79% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.03% | -5.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.20% | -13.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.33% | +0.25% | -19.01% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.15% | -3.70% | -46.44% | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.70% | — | +220.66% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.34% | -28.76% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.29% | -48.67% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | — | -17.72% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.48% | +0.21% | +23.12% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.25% | -20.99% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.23% | -12.67% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.43% | -0.30% | -55.26% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.31% | -0.09% | -15.23% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.27% | -0.05% | -15.87% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.26% | -0.28% | -29.73% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.36% | -19.62% | |
| 22 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.12% | +0.05% | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.33% | -3.37% | |
| 24 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +54.79% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.28% | -35.88% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.20% | -34.80% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.15% | -37.00% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.11% | -46.94% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.84% | -0.33% | -51.08% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.32% | -27.23% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.19% | +3.97% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | +1.02% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | -33.97% | |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.16% | -0.95% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.17% | -44.48% | |
| 37 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.18% | -60.38% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | -45.38% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.09% | +107.28% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.01% | -9.38% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.53% | — | -42.79% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.04% | -41.87% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.16% | -13.42% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.51% | +0.01% | -27.52% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | -36.68% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.13% | -37.07% | |
| 48 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.24% | EXIT | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.21% | +0.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallace Advisory Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MRK (12.8%)、CVX (6.7%)、CI (3.4%) です。最大保有銘柄 MRK がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HGER
市值: $106.4万
今期最大全売却 / 減却
IVVB
前期市值: $136.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 4 件、減却 23 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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