13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001932645
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
172 檔
28.1%
Q2 2025の報告期間中、Wallace Advisory Group, LLC（CIK: 0001932645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wallace Advisory Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、11 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MRK, CVX, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 7.56% | -0.89% | +0.05% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 5.46% | -2.67% | +1.08% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.40% | -0.04% | +0.72% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -0.30% | +0.19% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.33% | +0.25% | -20.16% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | — | -4.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.20% | +1.42% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +102.75% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.61% | -3.70% | -20.66% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.13% | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.42% | -0.28% | -3.21% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.33% | -0.15% | -0.83% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.30% | -4.71% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.29% | -11.04% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.23% | -4.34% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.20% | — | -0.57% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.18% | -0.09% | -5.09% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.25% | +47.57% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.03% | +3.10% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.08% | — | -0.53% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.32% | +59.54% | |
| 22 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型株・グロース | 1.02% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.34% | +12.40% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.28% | +19.89% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.17% | -13.29% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.20% | +45.69% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +53.06% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.93% | -0.33% | +0.28% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.92% | — | +0.15% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +2.20% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | +0.09% | |
| 32 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.16% | +2.35% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.36% | -0.12% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +46.94% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.11% | -23.83% | |
| 37 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 38 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.33% | EXIT | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | -7.03% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.04% | -24.85% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.33% | -0.51% | |
| 42 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.18% | +8.73% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.05% | -17.62% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.10% | -40.35% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.15% | +10.55% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.55% | — | +2.38% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.03% | +21.64% | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.18% | -30.52% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +3.13% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.14% | +26.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1% | +1.08% | 増加 |
| 3 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +1% | +102.75% | 増加 |
| 4 | AON | Aon plc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CI | THE Cigna Group | +0.6% | +0.19% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +47.57% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.5% | +59.54% | 増加 |
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.4% | +53.06% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +45.69% | 増加 |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.3% | +46.94% | 増加 |
| 12 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | RBIL | US Treasury Ultra Short Tips | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | LRN | Stride Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +11.17% | 増加 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +1.42% | 増加 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.2% | -24.85% | 減少 |
| 22 | TFIN | Triumph Financial Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 23 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 24 | NSSC | Napco Security Technologies | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 25 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 27 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -24.26% | 減少 |
| 29 | AAON | Aaon Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -62.88% | 減少 |
| 31 | POOL | Pool CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | FE | Firstenergy CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | FDS | Factset Research Systems Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -60.27% | 減少 |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -20.66% | 減少 |
| 36 | ✓ | Bank Montreal Que | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | +0.72% | 増加 |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | -40.35% | 減少 |
| 39 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -23.83% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -11.04% | 減少 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | +0.05% | 増加 |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | -0.5% | -36.52% | 減少 |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | -20.16% | 減少 |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallace Advisory Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 172 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MRK (7.6%)、CVX (5.5%)、AMZN (3.4%) です。最大保有銘柄 MRK がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVVB
市值: $140.9万
今期最大全売却 / 減却
VIG
前期市值: $137.7万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 12 件、減却 11 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。