13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001932645
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
177 檔
31.8%
Q3 2024の報告期間中、Wallace Advisory Group, LLC（CIK: 0001932645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wallace Advisory Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、49 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MRK, CVX, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 10.48% | -0.89% | -0.04% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 5.06% | -2.67% | -0.19% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.81% | -0.04% | -1.38% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.94% | -0.30% | -0.34% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.20% | -1.76% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | — | -1.35% | |
| 7 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 2.06% | — | -1.29% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.97% | -0.30% | -1.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.25% | -16.29% | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.83% | — | -1.41% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.29% | -1.21% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | — | -1.45% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.13% | — | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.23% | -1.22% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.11% | -2.04% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.03% | -1.22% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.20% | -0.28% | -1.25% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.19% | — | -6.23% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | -2.03% | |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -1.39% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.06% | — | -1.33% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | -0.97% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.98% | -0.15% | -2.06% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.37% | EXIT | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.09% | -1.78% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.17% | -1.49% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.02% | -1.39% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.05% | -1.65% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.34% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.04% | -1.83% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.10% | -1.78% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.25% | -0.96% | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -1.83% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -1.87% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.34% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.67% | — | -2.05% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -1.10% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.15% | -1.44% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.33% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.32% | -2.98% | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.28% | EXIT | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.36% | — | |
| 43 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.18% | — | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | — | -3.20% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.02% | -3.94% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.19% | — | |
| 48 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.13% | — | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.24% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallace Advisory Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 177 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MRK (10.5%)、CVX (5.1%)、AMZN (3.8%) です。最大保有銘柄 MRK がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $20.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 49 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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