13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001932645
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
178 檔
31.9%
Q2 2024の報告期間中、Wallace Advisory Group, LLC（CIK: 0001932645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wallace Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MRK, CVX, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 10.31% | -0.89% | -0.62% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.99% | -2.67% | +1.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.80% | -0.04% | -1.31% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -0.30% | -2.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.20% | +6.95% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.25% | +14.41% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | — | -21.32% | |
| 8 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 2.05% | — | +15.28% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.96% | -0.30% | +97.78% | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.82% | — | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.29% | -4.27% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | — | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.13% | +2.20% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.11% | +1.32% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.36% | -0.23% | -7.66% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.25% | — | -9.76% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.03% | +55.48% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.19% | -0.28% | -5.30% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +12.84% | |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +21.55% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.05% | — | -16.07% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | +1.05% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.98% | -0.15% | +14.98% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.37% | EXIT | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.09% | -0.97% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.17% | +4.75% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | -0.02% | -18.97% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.05% | -10.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.34% | +588.87% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.04% | +13.18% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.10% | -38.45% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.25% | -7.99% | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +2.54% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +31.60% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -15.89% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.67% | — | -8.31% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -9.64% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.15% | +7.36% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.32% | +12.53% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.33% | -7.44% | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.28% | EXIT | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.36% | +27.98% | |
| 43 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.16% | +9.93% | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.18% | +8.90% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.02% | +6.56% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | +8.40% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.19% | +28.18% | |
| 48 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.07% | +36.98% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.47% | -0.33% | — | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.13% | -0.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallace Advisory Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 178 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は MRK (10.3%)、CVX (5.0%)、AMZN (3.8%) です。最大保有銘柄 MRK がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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