13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001932645
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
171 檔
28.9%
Q1 2024の報告期間中、Wallace Advisory Group, LLC（CIK: 0001932645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wallace Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MRK, CVX, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 9.54% | -0.89% | -0.44% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.88% | -2.67% | +2.77% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.16% | -0.04% | -1.18% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.80% | -0.30% | -0.02% | |
| 5 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 2.71% | — | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | — | -9.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.20% | +27.19% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.86% | +0.25% | -11.22% | |
| 9 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 1.85% | — | -65.33% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.65% | -0.02% | — | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.23% | -16.18% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.44% | — | -12.11% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.29% | -5.76% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.41% | — | -9.34% | |
| 15 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 1.36% | — | — | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.27% | -0.28% | -1.78% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.13% | — | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.15% | -0.37% | EXIT | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | -4.00% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.11% | +2.25% | |
| 21 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.09% | -1.31% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.30% | -40.89% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.10% | -34.42% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.15% | -0.24% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.88% | — | -0.06% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.02% | +14.16% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.25% | -2.60% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +382.88% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.83% | — | -6.67% | |
| 32 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.03% | -12.44% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.17% | +5.79% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.05% | -0.06% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.75% | -0.09% | -14.36% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -2.33% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.04% | -8.37% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 40 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.33% | -8.74% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -0.63% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.15% | -1.68% | |
| 44 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.16% | +3.25% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -1.48% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.51% | +27.44% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.53% | — | -31.28% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.32% | -2.80% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -1.93% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.28% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wallace Advisory Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 171 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MRK (9.5%)、CVX (4.9%)、AMZN (3.2%) です。最大保有銘柄 MRK がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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