Wall Capital Group, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動（Q1 2026）— チャートとAIインサイト

Name: Wall Capital Group, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001699803

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9366.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Wall Capital Group, Inc.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9366.7万、四半期回転率は44.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 79.01
回転率: 44.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 80.75

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/wall-capital-group-inc

直近の動向

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増加 SPTM
+39.9%　$553.9万
増加 PYLD
+4.9%　$96.7万
減少 XLF
-34.1%　-$142.4万
増加 SGOV
+79.0%　$91.1万
増加 XLI
+41.9%　$67.5万
増加 IVV
+1.3%　-$25.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	35.70%	+4.78%	+4.86%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	23.29%	+7.79%	+39.86%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.68%	+0.59%	+1.28%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	7.20%	+7.20%	NEW
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.11%	+0.53%	+18.07%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.23%	-1.11%	-34.05%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.22%	+0.88%	+41.94%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.20%	+1.11%	+78.99%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.96%	-0.47%	-23.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.86%	+0.20%	+0.26%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	+0.31%	+8.15%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.73%	+0.17%	+7.70%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.39%	+0.47%	+26.23%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.39%	+0.09%	-1.81%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.36%	+0.46%	-1.24%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.34%	+0.08%	-10.48%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.82%	+0.35%	+40.89%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.75%	+0.05%	-6.51%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.74%	+0.14%	+6.87%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.38%	+0.08%	+8.11%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.28%	+0.04%	+0.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.11%	-32.12%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.66
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: —
歪度: -0.16
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	23	$9366.7万	45	1PYLD 2SPTM 3IVV 主要銘柄2026 Q1 1.PYLD 2.SPTM 3.IVV 4.IWD 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.SGOV 9.XLC 10.AGG
2025 Q4	25	$1.1億	100	1PYLD 2SPTM 3XLK 主要銘柄2025 Q4 1.PYLD 2.SPTM 3.XLK 4.IVV 5.IUSG 6.IWF 7.XLF 8.XLV 9.XLY 10.XLC
2023 Q4	23	$8824.0万	0	1SPTM 2SPSM 3XLK 主要銘柄2023 Q4 1.SPTM 2.SPSM 3.XLK 4.XLF 5.XLY 6.VNQ 7.XLI 8.IVV 9.AGG 10.XLC
2023 Q3	22	$7037.2万	0	1SPTM 2XLK 3XLF 主要銘柄2023 Q3 1.SPTM 2.XLK 3.XLF 4.AGG 5.XLY 6.IVV 7.SPSM 8.XLI 9.XLC 10.XLV
2023 Q2	25	$9306.8万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要銘柄2023 Q2 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SPSM 5.SPYG 6.XLF 7.IWV 8.XLC 9.XLI 10.XLV
2023 Q1	25	$8219.9万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要銘柄2023 Q1 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SLY 5.XLF 6.SPYG 7.XLV 8.XLI 9.XLC 10.SGOV
2022 Q4	24	$7241.2万	0	1SGOV 2SCHX 3VOO 主要銘柄2022 Q4 1.SGOV 2.SCHX 3.VOO 4.MTUM 5.SLY 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.SPTM
2022 Q3	19	$1.1億	0	1VOO 2MTUM 3SCHX 主要銘柄2022 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SCHX 4.SLY 5.EFA 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.VNQ
2022 Q2	14	$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2022 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.SCHX 5.EFA 6.IWV 7.VLUE 8.SSUS 9.VNQ 10.SCHF
2022 Q1	23	$2.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2022 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IWV 8.IVV 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q4	26	$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IVV 8.EEM 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q3	23	$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.USMV 8.VLUE 9.EEM 10.VNQ
2021 Q2	26	$3.0億	96	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.VLUE 8.EEM 9.USMV 10.IWV
2021 Q1	25	$2.8億	8	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.EEM 8.QUAL 9.USMV 10.IWV
2020 Q4	15	$2.5億	15	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2020 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.EEM 7.QUAL 8.USMV 9.VLUE 10.VNQ
2020 Q3	15	$2.3億	14	1VOO 2MTUM 3EFA 主要銘柄2020 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.EEM 7.USMV 8.QUAL 9.SCHX 10.VLUE
2020 Q2	20	$2.2億	19	1VOO 2MTUM 3EFA 主要銘柄2020 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SYSB 7.SCHZ 8.EEM 9.USMV 10.VLUE
2020 Q1	24	$1.9億	24	1VOO 2MTUM 3EFA 主要銘柄2020 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SCHZ 7.SYSB 8.EEM 9.USMV 10.QUAL
2019 Q4	24	$2.2億	10	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2019 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SYSB 6.SCHZ 7.EEM 8.VLUE 9.USMV 10.QUAL
2019 Q3	22	$2.1億	44	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2019 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHZ 6.EEM 7.USMV 8.VLUE 9.QUAL 10.VNQ
2019 Q2	22	$2.0億	15	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2019 Q2 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.SCHZ 5.AGG 6.EEM 7.MTUM 8.VNQ 9.VLUE 10.USMV
2019 Q1	23	$1.9億	22	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2019 Q1 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.AGG 5.VO 6.EEM 7.VLUE 8.QUAL 9.VNQ 10.MTUM
2018 Q4	25	$1.7億	19	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2018 Q4 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.USMV 9.VNQ 10.EMB
2018 Q3	26	$2.0億	100	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2018 Q3 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.VNQ 9.QNDX 10.MTUM
2018 Q2	35	$1.8億	12	1XLK 2XLF 3XLY 主要銘柄2018 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.SLY 6.XLP 7.EFA 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2018 Q1	33	$1.7億	27	1XLK 2XLF 3XLY 主要銘柄2018 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.XLU 10.SLY
2017 Q4	50	$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q4 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q3	50	$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q3 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.EFA 5.XLI 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q2	48	$1.5億	21	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.VNQ 10.XLU
2017 Q1	43	$1.3億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Wall Capital Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Wall Capital Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+7.8%	+39.86%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.8%	+4.86%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+78.99%	増加
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+41.94%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	増加
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+18.07%	増加
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+26.23%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.24%	減少
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+40.89%	増加
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+8.15%	増加
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+0.26%	増加
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+7.70%	増加
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.87%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.81%	減少
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-10.48%	減少
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.11%	増加
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-6.51%	減少
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.43%	増加
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-32.12%	減少
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-23.78%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-34.05%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wall Capital Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wall Capital Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9366.7万、23 件のポジションが開示されています。

Wall Capital Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wall Capital Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $3343.6万 (35.7%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $2181.8万 (23.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $719.7万 (7.7%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $674.2万 (7.2%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — $291.5万 (3.1%)

Wall Capital Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wall Capital Group, Inc.は27件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、14件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Wall Capital Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Wall Capital Group, Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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開発者アクセス

Wall Capital Group, Inc.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wall-capital-group-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get wall-capital-group-inc

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Wall Capital Group, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動（Q1 2026）— チャートとAIインサイト

CIK: 0001699803

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9366.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Wall Capital Group, Inc.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9366.7万、四半期回転率は44.7%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

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集中度: 79.01
回転率: 44.71
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セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 80.75

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直近の動向

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増加 SPTM
+39.9%　$553.9万
増加 PYLD
+4.9%　$96.7万
減少 XLF
-34.1%　-$142.4万
増加 SGOV
+79.0%　$91.1万
増加 XLI
+41.9%　$67.5万
増加 IVV
+1.3%　-$25.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	35.70%	+4.78%	+4.86%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	23.29%	+7.79%	+39.86%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.68%	+0.59%	+1.28%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	7.20%	+7.20%	NEW
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.11%	+0.53%	+18.07%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.23%	-1.11%	-34.05%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.22%	+0.88%	+41.94%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.20%	+1.11%	+78.99%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.96%	-0.47%	-23.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.86%	+0.20%	+0.26%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	+0.31%	+8.15%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.73%	+0.17%	+7.70%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.39%	+0.47%	+26.23%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.39%	+0.09%	-1.81%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.36%	+0.46%	-1.24%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.34%	+0.08%	-10.48%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.82%	+0.35%	+40.89%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.75%	+0.05%	-6.51%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.74%	+0.14%	+6.87%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.38%	+0.08%	+8.11%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.28%	+0.04%	+0.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.11%	-32.12%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.66
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: —
歪度: -0.16
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	23	$9366.7万	45	1PYLD 2SPTM 3IVV 主要銘柄2026 Q1 1.PYLD 2.SPTM 3.IVV 4.IWD 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.SGOV 9.XLC 10.AGG
2025 Q4	25	$1.1億	100	1PYLD 2SPTM 3XLK 主要銘柄2025 Q4 1.PYLD 2.SPTM 3.XLK 4.IVV 5.IUSG 6.IWF 7.XLF 8.XLV 9.XLY 10.XLC
2023 Q4	23	$8824.0万	0	1SPTM 2SPSM 3XLK 主要銘柄2023 Q4 1.SPTM 2.SPSM 3.XLK 4.XLF 5.XLY 6.VNQ 7.XLI 8.IVV 9.AGG 10.XLC
2023 Q3	22	$7037.2万	0	1SPTM 2XLK 3XLF 主要銘柄2023 Q3 1.SPTM 2.XLK 3.XLF 4.AGG 5.XLY 6.IVV 7.SPSM 8.XLI 9.XLC 10.XLV
2023 Q2	25	$9306.8万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要銘柄2023 Q2 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SPSM 5.SPYG 6.XLF 7.IWV 8.XLC 9.XLI 10.XLV
2023 Q1	25	$8219.9万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要銘柄2023 Q1 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SLY 5.XLF 6.SPYG 7.XLV 8.XLI 9.XLC 10.SGOV
2022 Q4	24	$7241.2万	0	1SGOV 2SCHX 3VOO 主要銘柄2022 Q4 1.SGOV 2.SCHX 3.VOO 4.MTUM 5.SLY 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.SPTM
2022 Q3	19	$1.1億	0	1VOO 2MTUM 3SCHX 主要銘柄2022 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SCHX 4.SLY 5.EFA 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.VNQ
2022 Q2	14	$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2022 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.SCHX 5.EFA 6.IWV 7.VLUE 8.SSUS 9.VNQ 10.SCHF
2022 Q1	23	$2.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2022 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IWV 8.IVV 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q4	26	$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IVV 8.EEM 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q3	23	$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.USMV 8.VLUE 9.EEM 10.VNQ
2021 Q2	26	$3.0億	96	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.VLUE 8.EEM 9.USMV 10.IWV
2021 Q1	25	$2.8億	8	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2021 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.EEM 8.QUAL 9.USMV 10.IWV
2020 Q4	15	$2.5億	15	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2020 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.EEM 7.QUAL 8.USMV 9.VLUE 10.VNQ
2020 Q3	15	$2.3億	14	1VOO 2MTUM 3EFA 主要銘柄2020 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.EEM 7.USMV 8.QUAL 9.SCHX 10.VLUE
2020 Q2	20	$2.2億	19	1VOO 2MTUM 3EFA 主要銘柄2020 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SYSB 7.SCHZ 8.EEM 9.USMV 10.VLUE
2020 Q1	24	$1.9億	24	1VOO 2MTUM 3EFA 主要銘柄2020 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SCHZ 7.SYSB 8.EEM 9.USMV 10.QUAL
2019 Q4	24	$2.2億	10	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2019 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SYSB 6.SCHZ 7.EEM 8.VLUE 9.USMV 10.QUAL
2019 Q3	22	$2.1億	44	1VOO 2MTUM 3SLY 主要銘柄2019 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHZ 6.EEM 7.USMV 8.VLUE 9.QUAL 10.VNQ
2019 Q2	22	$2.0億	15	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2019 Q2 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.SCHZ 5.AGG 6.EEM 7.MTUM 8.VNQ 9.VLUE 10.USMV
2019 Q1	23	$1.9億	22	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2019 Q1 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.AGG 5.VO 6.EEM 7.VLUE 8.QUAL 9.VNQ 10.MTUM
2018 Q4	25	$1.7億	19	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2018 Q4 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.USMV 9.VNQ 10.EMB
2018 Q3	26	$2.0億	100	1VOO 2SLY 3EFA 主要銘柄2018 Q3 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.VNQ 9.QNDX 10.MTUM
2018 Q2	35	$1.8億	12	1XLK 2XLF 3XLY 主要銘柄2018 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.SLY 6.XLP 7.EFA 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2018 Q1	33	$1.7億	27	1XLK 2XLF 3XLY 主要銘柄2018 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.XLU 10.SLY
2017 Q4	50	$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q4 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q3	50	$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q3 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.EFA 5.XLI 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q2	48	$1.5億	21	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.VNQ 10.XLU
2017 Q1	43	$1.3億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2017 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU

今四半期の持株変動

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Wall Capital Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+7.8%	+39.86%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.8%	+4.86%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+78.99%	増加
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+41.94%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	増加
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+18.07%	増加
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+26.23%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.24%	減少
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+40.89%	増加
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+8.15%	増加
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+0.26%	増加
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+7.70%	増加
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.87%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.81%	減少
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-10.48%	減少
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.11%	増加
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-6.51%	減少
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.43%	増加
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-32.12%	減少
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-23.78%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-34.05%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wall Capital Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wall Capital Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

Wall Capital Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Wall Capital Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wall-capital-group-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get wall-capital-group-inc

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