13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001817494
申告総資産額
$8.7億
$8.7億
267 檔
11.3%
Q1 2025の報告期間中、Walkner Condon Financial Advisors LLC（CIK: 0001817494）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.7億 に達し、合計 267 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Walkner Condon Financial Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPDW, SPYM, JCPB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全267銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.04% | +0.23% | +53.83% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.59% | +0.21% | -15.74% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.10% | +34.27% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | +0.03% | -1.11% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.95% | +0.22% | -0.61% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.77% | -0.15% | +134.16% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.68% | +0.26% | +2.12% | |
| 8 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 2.56% | -0.09% | +49.92% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.02% | -0.61% | |
| 10 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 2.45% | -0.12% | +15.63% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.26% | +209.54% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.00% | -0.22% | +8.85% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.90% | -0.06% | -30.36% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.62% | +0.15% | +143.97% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.12% | +1.64% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.06% | +1.36% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.12% | +1.31% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.25% | +0.19% | — | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | -4.60% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.05% | -0.96% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.19% | -0.23% | +12.84% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.15% | -0.12% | -17.81% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.02% | -12.50% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.02% | -4.01% | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.05% | -0.10% | +1.72% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.01% | +0.02% | +0.23% | |
| 27 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | -3.34% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.07% | +5.10% | |
| 29 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 30 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.75% | +0.01% | +0.22% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.25% | +206.44% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | +1.02% | |
| 33 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | — | |
| 34 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | -5.68% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -2.74% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.10% | +4.08% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.03% | +1.55% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.13% | -3.36% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.01% | +1.77% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -3.04% | |
| 41 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | -1.39% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -5.93% | |
| 43 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +3.83% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -42.25% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -78.38% | |
| 46 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -1.95% | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -54.81% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.02% | -60.98% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.11% | -9.86% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -1.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walkner Condon Financial Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.7億、保有銘柄数は 267 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPDW (5.0%)、SPYM (4.6%)、JCPB (3.7%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPDW
市值: $2491.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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