13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965479
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
42 檔
39.7%
Q3 2025の報告期間中、Walker Financial Services, Inc.（CIK: 0001965479）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Walker Financial Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, SPSB, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 12.58% | -1.08% | -22.22% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 11.45% | -0.70% | -26.86% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.75% | -0.11% | +569.99% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 8.73% | +0.24% | — | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 6.38% | +0.03% | -5.66% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.14% | -0.82% | -65.63% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 5.43% | -0.18% | +156.36% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.28% | +1.58% | — | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.51% | -50.72% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.46% | +0.06% | — | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.10% | +1.62% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.06% | +1.00% | — | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.72% | -0.31% | -11.97% | |
| 14 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 2.04% | -0.32% | +26.52% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.94% | -0.26% | -10.11% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.12% | -9.90% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.21% | +26.54% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.36% | -0.20% | +26.40% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | -0.15% | -11.34% | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.17% | +26.03% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.43% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.31% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.93% | -0.06% | -12.29% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.10% | -11.53% | |
| 25 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | -10.43% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.08% | -0.09% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -5.75% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.18% | +0.01% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | +0.06% | |
| 30 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.01% | +0.53% | |
| 31 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.13% | EXIT | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -2.63% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -9.57% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +3.86% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.04% | +4.09% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -5.13% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.01% | +0.53% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.04% | -13.17% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.03% | -2.46% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.08% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walker Financial Services, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 42 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHD (12.6%)、SPSB (11.4%)、TFLO (10.8%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLOT
市值: $2244.8万
今期最大全売却 / 減却
AMZN
前期市值: $21.1万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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