13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965479
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
37 檔
50.4%
Q2 2025の報告期間中、Walker Financial Services, Inc.（CIK: 0001965479）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Walker Financial Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGG, SCHD, SPSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 20.64% | -0.82% | +5.84% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.34% | -1.08% | +8.13% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 18.23% | -0.70% | +7.09% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.98% | -0.51% | +7.37% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 7.87% | +0.03% | +7.35% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.40% | -0.31% | +1.77% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.52% | -0.26% | +3.76% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.18% | +7.36% | |
| 9 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 1.88% | -0.32% | +1615.60% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.11% | +1617.46% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.12% | +1.10% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.62% | -0.15% | +3.07% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.21% | — | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.25% | -0.20% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | -0.06% | +3.96% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.10% | +6.73% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.17% | — | |
| 18 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | +4.82% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | +102.81% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.40% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.18% | +0.48% | |
| 22 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.13% | EXIT | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | +0.11% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.01% | +39.69% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +0.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +3.22% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -0.85% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.04% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.08% | EXIT | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.04% | -1.78% | |
| 33 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | +0.53% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walker Financial Services, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 37 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AGG (20.6%)、SCHD (18.3%)、SPSB (18.2%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 20.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHV
市值: $278.7万
今期最大全売却 / 減却
AMZN
前期市值: $21.1万
Q2 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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