13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965479
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
27 檔
28.6%
Q1 2024の報告期間中、Walker Financial Services, Inc.（CIK: 0001965479）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Walker Financial Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SPSB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 21.48% | -1.08% | +9.01% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 18.79% | -0.70% | +4.06% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 17.52% | -0.82% | — | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 9.84% | — | +8.78% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 8.40% | +0.03% | -39.00% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.87% | -0.31% | +7.90% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.91% | -0.12% | -3.53% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.18% | +8.26% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.45% | -0.26% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.29% | -0.15% | +2.30% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.69% | -0.06% | +0.70% | |
| 12 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.42% | -0.10% | -26.08% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.10% | +6.33% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.22% | — | +5.46% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.29% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.18% | +201.06% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.08% | +2.84% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +4.29% | |
| 19 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.13% | EXIT | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.29% | — | +5.12% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | +3.30% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.04% | +0.52% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.04% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | -35.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walker Financial Services, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 27 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHD (21.5%)、SPSB (18.8%)、AGG (17.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 21.5% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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