13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001598180
申告総資産額
$28.9億
$28.9億
298 檔
39.1%
Q2 2025の報告期間中、Waldron Private Wealth LLC（CIK: 0001598180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $28.9億 に達し、合計 298 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Waldron Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, IWF, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全298銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.23% | +0.18% | +0.38% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.98% | +0.10% | +0.41% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.69% | +1.04% | +3.96% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 8.78% | -0.24% | -2.27% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 7.56% | -0.09% | +2.63% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.61% | +0.03% | +11.91% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.33% | — | -1.93% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.13% | -0.74% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.16% | -11.69% | |
| 10 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.68% | -0.26% | -1.56% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.02% | -1.16% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.11% | -0.24% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | +0.54% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.12% | -0.01% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.12% | +13.36% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | -0.46% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -0.04% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.01% | -0.51% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.09% | -0.15% | — | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.02% | -0.10% | -20.76% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.01% | — | -0.17% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.25% | -9.54% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.05% | -1.56% | |
| 25 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.07% | -2.89% | |
| 27 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +45.92% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | -11.81% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | -0.57% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.04% | -11.69% | |
| 31 | CBU | Community Financial System I | 株式-その他 | 0.54% | — | +1.55% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.15% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.05% | -0.09% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +1.75% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.06% | -0.80% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 37 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -2.17% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.01% | -0.46% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +0.83% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | +10.19% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -1.90% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.14% | -0.04% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.20% | -1.70% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | +0.34% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | -2.95% | |
| 46 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -13.33% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.04% | -0.79% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +1.72% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.05% | -0.57% | |
| 50 | MSA | Msa Safety Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.03% | -17.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waldron Private Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $28.9億、保有銘柄数は 298 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTV (11.2%)、IWF (11.0%)、VUG (10.7%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IUSG
市值: $2730.0万
今期最大全売却 / 減却
IXUS
前期市值: $1.9億
Q2 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 29 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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