13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001598180
申告総資産額
$28.9億
$28.9億
418 檔
34.8%
Q4 2024の報告期間中、Waldron Private Wealth LLC（CIK: 0001598180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $28.9億 に達し、合計 418 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024中、Waldron Private Wealth LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（IWF, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全418銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.56% | +0.10% | -0.93% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.97% | +0.18% | +7.60% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.25% | +1.04% | +6.35% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 7.36% | -0.24% | +4.92% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 6.34% | -0.09% | -0.67% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.16% | +1.17% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.20% | — | -3.17% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.12% | +0.03% | -0.26% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.10% | — | -0.57% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.02% | — | -0.57% | |
| 11 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.95% | -0.26% | +68.25% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.13% | -2.47% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | -0.04% | +99.68% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.01% | +0.67% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.54% | +0.02% | -1.47% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | +3.38% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.11% | +0.37% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -0.16% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.07% | +0.89% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.12% | -49.71% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.01% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.01% | -22.51% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.07% | -2.05% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.05% | -0.93% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.01% | +0.58% | |
| 26 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -4.87% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.25% | -2.68% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.01% | +98.99% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.06% | -0.19% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +0.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.05% | +0.24% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.04% | +0.96% | |
| 34 | CBU | Community Financial System I | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 35 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -3.69% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.12% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -2.25% | |
| 38 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -0.94% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | +3.74% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.01% | +104.14% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.05% | +0.53% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +200.00% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.05% | +0.44% | |
| 44 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -45.88% | |
| 45 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -1.79% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.14% | +0.93% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +0.34% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | -0.19% | |
| 49 | MSA | Msa Safety Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.03% | +0.00% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.01% | +0.43% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | +99.68% | 増加 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.8% | +6.35% | 増加 |
| 3 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.7% | +68.25% | 増加 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BX | Blackstone Inc | +0.4% | +98.99% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +104.14% | 増加 |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.3% | -0.93% | 減少 |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.2% | +386.50% | 増加 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +96.55% | 増加 |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +7.60% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.58% | 増加 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +103.49% | 増加 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.57% | 減少 |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CBFV | Cb Financial Services Inc | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +3.74% | 増加 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +102.82% | 増加 |
| 22 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +115.25% | 増加 |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 0% | +81.81% | 増加 |
| 25 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | +385.52% | 増加 |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | +0.89% | 増加 |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +123.90% | 増加 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.97% | 増加 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.93% | 増加 |
| 30 | CBU | Community Financial System I | 0% | — | 変化なし |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +1.35% | 増加 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.87% | 減少 |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -4.61% | 減少 |
| 34 | ATI | Ati Inc | -0.1% | -57.90% | 減少 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -1.92% | 減少 |
| 36 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | -0.1% | -1.79% | 減少 |
| 37 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | -0.1% | -3.69% | 減少 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -50.54% | 減少 |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -4.87% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.53% | 増加 |
| 41 | REET | Ishares Global Reit ETF | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 42 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | -0.1% | -1.47% | 減少 |
| 43 | SUN | Sunoco LP | -0.1% | -40.83% | 減少 |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.1% | -2.47% | 減少 |
| 45 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.1% | -64.78% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -22.51% | 減少 |
| 47 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | -0.3% | -45.88% | 減少 |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.4% | -0.67% | 減少 |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.6% | +4.92% | 増加 |
| 50 | SYK | Stryker CORP | -1.1% | -49.71% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waldron Private Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $28.9億、保有銘柄数は 418 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWF (9.6%)、VTV (9.0%)、VUG (8.3%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAAA
市值: $1260.0万
今期最大全売却 / 減却
IWF
前期市值: $2.2億
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 22 件、全売却 0 件）。
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