13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001598180
申告総資産額
$28.9億
$28.9億
490 檔
33.7%
Q3 2024の報告期間中、Waldron Private Wealth LLC（CIK: 0001598180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $28.9億 に達し、合計 490 件の保有銘柄を報告しました。
Waldron Private Wealth LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWF, VTV, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全490銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.31% | +0.10% | -5.58% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.87% | +0.18% | +4.59% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 7.95% | -0.24% | -0.83% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.49% | +1.04% | +4.68% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 6.75% | -0.09% | -4.14% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.16% | +0.43% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.29% | — | -1.96% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.12% | +95.79% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | — | -0.79% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.05% | +0.03% | -2.44% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.13% | -2.90% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.95% | — | +0.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.01% | +4.01% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.02% | -3.03% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.55% | -0.10% | +1.28% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.11% | -4.84% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -4.27% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.24% | -0.26% | -0.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.01% | +2.08% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.07% | -0.05% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.37% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.07% | -4.64% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -1.85% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.04% | -1.21% | |
| 25 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.05% | +23.07% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.25% | +6.53% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.01% | +2.75% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -7.52% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -1.73% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.05% | +1.99% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.06% | -0.35% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -4.73% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -2.82% | |
| 35 | CBU | Community Financial System I | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +46.96% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.05% | -0.20% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.04% | +4.82% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | +2.97% | |
| 41 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -1.77% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +1.68% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.05% | +16.78% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | -0.48% | |
| 45 | MSA | Msa Safety Inc | 株式-資本財 | 0.32% | -0.03% | -10.85% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.70% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.01% | +1.39% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.14% | +1.16% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.01% | +2.32% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.01% | +2.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waldron Private Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $28.9億、保有銘柄数は 490 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWF (9.3%)、VTV (8.9%)、IXUS (8.0%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GIS
市值: $74.6万
今期最大全売却 / 減却
CNAF
前期市值: $102.8万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 20 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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