13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001598180
申告総資産額
$28.9億
$28.9億
421 檔
31.9%
Q2 2024の報告期間中、Waldron Private Wealth LLC（CIK: 0001598180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $28.9億 に達し、合計 421 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Waldron Private Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, VTV, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全421銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.31% | +0.10% | -0.86% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.44% | +0.18% | +1.80% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 8.03% | -0.24% | -0.54% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.52% | +1.04% | +0.62% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 6.97% | -0.09% | -0.77% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.16% | -2.23% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.49% | — | +0.13% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.20% | +0.03% | -1.56% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.19% | — | -0.66% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.13% | -0.81% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | — | -3.43% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.01% | -2.60% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.66% | +0.02% | -1.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.62% | -0.10% | -0.06% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.11% | -2.20% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -1.65% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.01% | +898.12% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.18% | -0.26% | -1.25% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.12% | +0.26% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.07% | -1.69% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +0.63% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.07% | -2.10% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | -0.89% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.04% | -0.24% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.25% | -8.12% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.01% | -4.35% | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -7.69% | |
| 28 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.06% | -0.29% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.05% | -17.55% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -0.87% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -0.30% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.05% | -0.13% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.04% | +0.72% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.05% | +0.19% | |
| 36 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -2.86% | |
| 37 | CBU | Community Financial System I | 株式-その他 | 0.49% | — | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | +0.72% | |
| 40 | MSA | Msa Safety Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.03% | -1.11% | |
| 41 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -1.68% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -3.34% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -1.46% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.52% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.04% | +1.63% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.01% | -0.41% | |
| 47 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.02% | -0.00% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +6.36% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | -0.10% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.14% | +2.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waldron Private Wealth LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $28.9億、保有銘柄数は 421 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWF (10.3%)、VTV (8.4%)、IXUS (8.0%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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