13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001728657
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
243 檔
29.0%
Q1 2025の報告期間中、Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 243 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wagner Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（UCON, KNG, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全243銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 13.67% | -1.22% | +7.73% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 7.46% | -1.10% | +16.15% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 7.28% | +0.39% | +13.15% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.48% | -0.27% | +12.08% | |
| 5 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 5.12% | -4.93% | +6.62% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 5.10% | +0.53% | +8.79% | |
| 7 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.66% | — | |
| 8 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 3.92% | +0.90% | -35.43% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.65% | +0.11% | +11.59% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.47% | +6.46% | |
| 11 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-その他 | 2.85% | -0.17% | +5.50% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.54% | +0.23% | +4.31% | |
| 13 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.07% | +6.87% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.81% | -0.12% | -36.34% | |
| 15 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 1.67% | +0.26% | +10.30% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | +6.01% | |
| 17 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.18% | +5.27% | |
| 18 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.13% | +4.81% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.05% | -0.25% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | +0.61% | |
| 21 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.26% | -0.11% | +7.54% | |
| 22 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 1.20% | — | -5.48% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.07% | -1.19% | |
| 24 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.23% | -7.55% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.04% | +0.98% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | +0.08% | -3.37% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.16% | +0.23% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.63% | +0.01% | +15.77% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +1.88% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +0.75% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.91% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.05% | +1.55% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.23% | -0.77% | |
| 34 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 0.42% | +0.02% | +16.85% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +1.79% | |
| 36 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +0.99% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.05% | +0.99% | |
| 38 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +11.59% | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +2.36% | |
| 40 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.38% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +0.69% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +1.00% | |
| 44 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.26% | -0.03% | -1.37% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +1.05% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.03% | -0.73% | |
| 47 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +3.15% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -6.30% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | +2.49% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.02% | +8.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wagner Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 243 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は UCON (13.7%)、KNG (7.5%)、JPIE (7.3%) です。最大保有銘柄 UCON がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UCON
市值: $5485.4万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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