13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001728657
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
241 檔
27.0%
Q4 2024の報告期間中、Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 241 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wagner Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（UCON, KNG, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全241銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 13.08% | -1.22% | +20.18% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 6.61% | -1.10% | +2.89% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.59% | +0.39% | +4.90% | |
| 4 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 6.07% | +0.90% | -1.56% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 5.24% | +0.53% | +8.00% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.10% | -0.27% | +5.65% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 4.98% | -4.93% | +14.18% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.63% | +0.11% | +5.17% | |
| 9 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.44% | — | +0.41% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.47% | +3.24% | |
| 11 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 2.73% | -0.12% | -4.77% | |
| 12 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-その他 | 2.64% | -0.17% | +7.84% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.54% | +0.23% | +3.21% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.07% | +8.54% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.05% | +2.74% | |
| 16 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.18% | +5.75% | |
| 17 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.13% | +10.45% | |
| 18 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 1.53% | +0.26% | +7.82% | |
| 19 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.43% | +0.02% | +8.73% | |
| 20 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 1.38% | — | +0.51% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.35% | -0.09% | -0.11% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | +13.83% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.07% | +3.99% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +0.08% | +0.72% | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.23% | -1.63% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.04% | +3.60% | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | -8.22% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.61% | +0.01% | -2.17% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.16% | -16.53% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.86% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.68% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | +2.00% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.05% | +3.40% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +4.76% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.23% | +4.51% | |
| 36 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 0.37% | +0.02% | -2.69% | |
| 37 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -0.65% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.02% | +0.14% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.03% | +2.44% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +5.85% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.32% | — | +19.55% | |
| 42 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +2.60% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +5.78% | |
| 44 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +18.96% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.04% | +14.54% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +12.87% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +0.95% | |
| 48 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.27% | -0.03% | -3.75% | |
| 49 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | -12.43% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wagner Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 241 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は UCON (13.1%)、KNG (6.6%)、JPIE (6.6%) です。最大保有銘柄 UCON がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $42.9万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $37.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 29 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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