13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001728657
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
227 檔
25.2%
Q3 2024の報告期間中、Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 227 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wagner Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（UCON, KNG, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 11.61% | -1.22% | +49.01% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 7.29% | -1.10% | +8.89% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.69% | +0.39% | +37.53% | |
| 4 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 6.01% | +0.90% | +0.03% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.22% | -0.27% | +1.88% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 5.12% | +0.53% | +7.97% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 4.65% | -4.93% | +7.78% | |
| 8 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.75% | — | +30.78% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.66% | +0.11% | +7.80% | |
| 10 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 3.31% | -0.12% | -1.51% | |
| 11 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.47% | +3.60% | |
| 12 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-その他 | 2.76% | -0.17% | +6.67% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.58% | +0.23% | +5.10% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.07% | +9.09% | |
| 15 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 1.61% | +0.26% | +6.03% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | +0.05% | -10.76% | |
| 17 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.55% | +0.02% | +5.61% | |
| 18 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.18% | +14.13% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.47% | -0.09% | -0.74% | |
| 20 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.13% | +5.72% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 1.31% | — | +0.55% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +13.24% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.07% | -13.68% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.16% | +1.63% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | +0.08% | -6.15% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.23% | -6.29% | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +6.00% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | -16.67% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.64% | +0.01% | +6.59% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -0.43% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.70% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.44% | -0.05% | -28.00% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.23% | -25.90% | |
| 34 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 0.43% | +0.02% | +4.34% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -2.60% | |
| 36 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +0.09% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.05% | +657.07% | |
| 38 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -12.52% | |
| 39 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -1.56% | |
| 40 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +3.41% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +0.48% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.30% | -0.03% | +0.19% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.03% | -2.97% | |
| 44 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 株式-その他 | 0.29% | -0.01% | -33.77% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -39.74% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.09% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.46% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +29.50% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.02% | -3.06% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | -31.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wagner Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 227 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は UCON (11.6%)、KNG (7.3%)、JPIE (6.7%) です。最大保有銘柄 UCON がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOF
市值: $32.0万
今期最大全売却 / 減却
ET
前期市值: $112.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 21 件、減却 10 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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