13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940823
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
121 檔
24.9%
Q3 2024の報告期間中、W.H. Cornerstone Investments Inc.（CIK: 0001940823）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
W.H. Cornerstone Investments Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, BNDX, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.17% | +1.43% | +23.35% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.33% | +7.50% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.66% | -0.68% | +11.73% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.63% | +0.05% | +1.05% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.39% | — | -1.18% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.10% | -0.82% | +9.83% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.75% | -0.07% | -6.83% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.65% | -0.40% | -4.12% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.46% | +24.29% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.87% | +0.33% | -3.43% | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.85% | -0.76% | +11.00% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.06% | +0.39% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.32% | -0.25% | -20.17% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | +0.03% | -57.13% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.21% | +6.86% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.22% | -0.13% | +67.39% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.07% | — | +10.06% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.05% | -0.02% | +23.44% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.01% | -0.15% | EXIT | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.23% | -0.08% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.02% | +0.35% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.23% | +4.75% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.11% | -0.10% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.19% | — | |
| 25 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.90% | -0.17% | +31.88% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.07% | -22.13% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.05% | +26.57% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.85% | -0.27% | EXIT | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.02% | -10.73% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | -0.04% | -3.48% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.46% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | — | -15.41% | |
| 33 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | +0.88% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +0.34% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.74% | +0.07% | -17.00% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.33% | EXIT | |
| 37 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.19% | EXIT | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.09% | -19.34% | |
| 39 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.07% | -0.19% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.61% | +0.06% | -10.16% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -16.37% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.15% | +0.70% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -3.52% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.15% | EXIT | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | +0.51% | |
| 47 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.54% | — | +0.26% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.36% | -0.61% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.15% | -22.23% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.16% | -6.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、W.H. Cornerstone Investments Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (11.2%)、BNDX (4.9%)、VCIT (4.7%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVUV
市值: $134.4万
今期最大全売却 / 減却
SCHZ
前期市值: $53.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 13 件、減却 14 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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