13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802984
申告総資産額
$25.3億
$25.3億
541 檔
8.6%
Q1 2025の報告期間中、Visionary Wealth Advisors（CIK: 0001802984）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.3億 に達し、合計 541 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Visionary Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全541銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | +0.36% | -0.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.90% | +0.10% | +0.33% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.85% | +0.11% | -0.26% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | -1.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.18% | -5.70% | |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.93% | +0.20% | -15.82% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.82% | +0.10% | +4.14% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.46% | -0.31% | +6.90% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.39% | -0.08% | -0.80% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.08% | +0.54% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.38% | -12.34% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.23% | -0.06% | -0.84% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.03% | +5.70% | |
| 14 | PAR | Par Technology Corp/del | 株式-その他 | 1.21% | +0.06% | -13.57% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.18% | +0.11% | +0.80% | |
| 16 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | -0.31% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | +23.23% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.11% | +40.52% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.05% | +2.37% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.18% | +1.40% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.10% | -0.94% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.86% | -0.14% | +45.40% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +2.04% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | -0.06% | -1.85% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.01% | -4.39% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.81% | -0.17% | -3.31% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +6.20% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +1.59% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.12% | +6.55% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.20% | -1.60% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.15% | +14.72% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.71% | -0.22% | +284.20% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.09% | -10.00% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.04% | -4.41% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.03% | +3.26% | |
| 36 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +9.50% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.08% | -9.71% | |
| 38 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.98% | |
| 39 | CSPI | Csp Inc | 株式-その他 | 0.65% | -0.05% | -8.66% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | +4.04% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.85% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.22% | +5.04% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.01% | +1.49% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.60% | +0.21% | +5.41% | |
| 45 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.25% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -7.15% | |
| 47 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.20% | -32.19% | |
| 48 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +7.51% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.09% | +5.52% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.11% | -2.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Visionary Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $25.3億、保有銘柄数は 541 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (3.0%)、AAPL (2.9%)、SCHG (2.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 3.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $4950.0万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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