13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002094533
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
106 檔
19.2%
Q1 2026の報告期間中、Virtue Asset Management LLC（CIK: 0002094533）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Virtue Asset Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.58% | -0.25% | +0.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.42% | -0.48% | -5.54% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.08% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.11% | +0.15% | -6.57% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.22% | +1.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | -0.86% | -0.53% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.97% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.63% | -0.18% | +8.06% | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -0.59% | -1.17% | |
| 10 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 2.58% | +0.39% | +28.19% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.56% | -0.30% | +2.08% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.81% | -1.73% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.06% | -0.14% | +2.23% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.02% | +0.13% | -0.97% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.49% | -2.20% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.66% | +1.94% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.35% | -0.42% | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.68% | -0.04% | -3.00% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | +0.08% | +11.00% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.11% | +9.14% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.31% | -1.25% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.38% | -0.67% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.24% | -0.22% | +0.20% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.23% | -0.02% | +0.07% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.23% | +13.20% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.04% | -4.18% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.08% | -0.12% | -2.57% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.03% | +0.59% | +8.82% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.05% | -6.31% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.01% | +4.47% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.00% | -0.16% | +1.16% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.53% | -24.76% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.03% | +9.02% | |
| 37 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.92% | -0.20% | +9.04% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.20% | — | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.13% | -1.17% | |
| 40 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 0.86% | -0.14% | — | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.59% | -0.25% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.19% | -22.48% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.16% | +13.73% | |
| 44 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.80% | +0.08% | — | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.77% | -7.16% | |
| 46 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.14% | +10.45% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.15% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +0.21% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.12% | -6.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Virtue Asset Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (5.6%)、NVDA (4.4%)、DFUS (4.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSCS
市值: $100.1万
今期最大全売却 / 減却
XMVTX
前期市值: $35.6万
Q1 2026 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 30 件、減却 35 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。