13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002094533
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
96 檔
21.7%
Q4 2025の報告期間中、Virtue Asset Management LLC（CIK: 0002094533）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Virtue Asset Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.98% | -0.25% | +3.98% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.01% | -0.48% | +2.69% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.82% | +0.15% | +0.37% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.44% | -0.86% | +6.89% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.37% | +0.08% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.38% | +0.22% | -1.08% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.86% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.78% | -0.30% | +2.70% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -0.18% | -0.42% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.52% | -0.59% | +3.33% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.81% | +0.54% | |
| 12 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.49% | -11.34% | |
| 13 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 2.04% | +0.39% | +12.30% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.02% | +0.13% | +0.94% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.66% | +5.57% | |
| 16 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.73% | -0.04% | +0.23% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.67% | -0.14% | +2.42% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.31% | +1.37% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.55% | -0.53% | -6.80% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.54% | -0.35% | +1.04% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.11% | +8.08% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | +0.08% | +5.36% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | -0.04% | +2.04% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.20% | -0.02% | +6.25% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.05% | -0.84% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.15% | -0.02% | — | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.13% | -0.16% | -1.43% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | -0.93% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.12% | -0.12% | +1.79% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.22% | +2.44% | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.19% | -4.69% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.55% | EXIT | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.01% | +0.11% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.77% | +10.08% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.38% | +2.43% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | +0.20% | +0.41% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.13% | -0.37% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.03% | +0.11% | |
| 40 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.87% | -0.20% | +3.94% | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.59% | +2.49% | |
| 42 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 0.80% | -0.14% | -0.68% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.16% | +5.08% | |
| 44 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.23% | +23.87% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.76% | +0.59% | +7.05% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.76% | -0.45% | EXIT | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.28% | EXIT | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -3.00% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.14% | +5.31% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | +0.37% | 増加 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +1.37% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +3.98% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.84% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +23.87% | 増加 |
| 6 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | +0.2% | +12.30% | 増加 |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +8.08% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +7.05% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +1.04% | 増加 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +5.36% | 増加 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +20.68% | 増加 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +2.44% | 増加 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -4.29% | 減少 |
| 17 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | 0% | +18.67% | 増加 |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +9.25% | 増加 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +2.49% | 増加 |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | 0% | — | 変化なし |
| 21 | DE | Deere & Co | 0% | +2.42% | 増加 |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +5.31% | 増加 |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +0.23% | 増加 |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +6.25% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -6.80% | 減少 |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +0.94% | 増加 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.69% | 増加 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.42% | 減少 |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 30 | PAYC | Paycom Software Inc | -0.1% | -4.81% | 減少 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -5.37% | 減少 |
| 34 | VICI | Vici Properties Inc | -0.1% | +3.94% | 増加 |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +5.08% | 増加 |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | -4.69% | 減少 |
| 37 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | +935.66% | 増加 |
| 39 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 40 | LGIH | Lgi Homes Inc | -0.2% | -22.41% | 減少 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -29.57% | 減少 |
| 42 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.3% | -11.34% | 減少 |
| 43 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Alphabet Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMF | Ishares California Muni Bond | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Virtue Asset Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.0%)、NVDA (5.0%)、GOOG (4.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFC
市值: $36.0万
今期最大全売却 / 減却
ABNB
前期市值: $43.3万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 27 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
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