13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001169069
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
140 檔
10.2%
Q1 2025の報告期間中、Viking Fund Management LLC（CIK: 0001169069）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Viking Fund Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NEE, AVGO, CVX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 5.06% | -0.45% | +67.80% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.97% | +0.24% | — | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.82% | -0.56% | +9.35% | |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.80% | -0.03% | +45.72% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.72% | +0.47% | -18.18% | |
| 6 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.60% | -0.73% | — | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.40% | -0.52% | +68.18% | |
| 8 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.73% | — | -8.71% | |
| 9 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.39% | — | |
| 10 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.64% | -0.22% | +5.12% | |
| 11 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.63% | -0.25% | — | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.60% | +0.18% | — | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.59% | +0.18% | — | |
| 14 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.50% | +15.87% | |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.55% | -0.30% | +29.85% | |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.07% | +12.88% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | -0.04% | — | |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.46% | +0.55% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.50% | +0.47% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.24% | — | |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.53% | EXIT | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.38% | +0.09% | +3.85% | |
| 23 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.38% | -0.36% | -34.88% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.06% | +13.04% | |
| 25 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.34% | +0.05% | +1.84% | |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.30% | -0.15% | — | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.08% | — | |
| 28 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.29% | — | +6.90% | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.06% | -25.00% | |
| 30 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.13% | -0.09% | -2.91% | |
| 31 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | — | +186.36% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.34% | — | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.11% | -0.04% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.08% | +0.23% | — | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.02% | -35.62% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.21% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.97% | -0.22% | +25.00% | |
| 39 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.04% | — | |
| 40 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.96% | — | -5.30% | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.61% | — | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.01% | — | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.90% | -0.03% | +42.50% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.01% | +20.00% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.87% | EXIT | |
| 47 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.16% | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.07% | +60.00% | |
| 49 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 50 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Fund Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 140 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は NEE (5.1%)、AVGO (3.0%)、CVX (2.8%) です。最大保有銘柄 NEE がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NEE
市值: $3509.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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