13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001169069
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
131 檔
9.5%
Q3 2024の報告期間中、Viking Fund Management LLC（CIK: 0001169069）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Viking Fund Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVGO, ABBV, NEE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.54% | +0.24% | +881.83% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.04% | +0.47% | -11.58% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.68% | -0.45% | — | |
| 4 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 2.64% | -0.36% | +4.22% | |
| 5 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 2.31% | — | — | |
| 6 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.01% | — | -16.32% | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.18% | +10.77% | |
| 8 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.95% | -0.22% | +28.18% | |
| 9 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.94% | — | -7.82% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.52% | +8.20% | |
| 11 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.72% | -0.25% | +32.68% | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.69% | +0.18% | — | |
| 13 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.69% | +0.39% | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.56% | +20.69% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.66% | — | +20.69% | |
| 16 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.64% | +0.55% | — | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.24% | +20.28% | |
| 18 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.06% | — | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.52% | -25.93% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.44% | -0.02% | -20.22% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.04% | -6.67% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.40% | -0.04% | +7.41% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.40% | -0.15% | -18.64% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.21% | -6.82% | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.56% | NEW | |
| 27 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.33% | — | +150.00% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.07% | -16.19% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | — | — | |
| 30 | CIVI | Civitas Resources Inc | 株式-その他 | 1.26% | — | +16900.00% | |
| 31 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.73% | +3.02% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.50% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.16% | +0.23% | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.14% | -0.22% | — | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.61% | +150.00% | |
| 37 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.53% | EXIT | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.08% | -6.15% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.03% | +25.00% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.05% | — | |
| 41 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.04% | +10.26% | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.01% | -12.74% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.89% | -0.03% | +33.33% | |
| 44 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.88% | — | — | |
| 45 | BCE | Bce Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.87% | EXIT | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.59% | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.01% | -8.70% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.03% | -16.95% | |
| 50 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.16% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVI | Civitas Resources Inc | +1.3% | +16900.00% | 増加 |
| 2 | GPC | Genuine Parts Co | +0.6% | +150.00% | 増加 |
| 3 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.6% | +150.00% | 増加 |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.6% | +32.68% | 増加 |
| 5 | SBUX | Starbucks CORP | +0.5% | +20.69% | 増加 |
| 6 | ETR | Entergy CORP | +0.4% | +4.22% | 増加 |
| 7 | EQT | Eqt CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | WFRD | Weatherford International plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | +25.00% | 増加 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | +0.2% | +7.14% | 増加 |
| 15 | CMS | Cms Energy CORP | +0.2% | +36.36% | 増加 |
| 16 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | AES | Aes CORP | +0.2% | +35.95% | 増加 |
| 19 | GTLS | Chart Industries Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +20.28% | 増加 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +59.09% | 増加 |
| 22 | VST | Vistra CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | TRP | Tc Energy CORP | +0.2% | +3.02% | 増加 |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | +7.41% | 増加 |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | +33.33% | 増加 |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +21.43% | 増加 |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | +0.1% | +66.67% | 増加 |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +10.26% | 増加 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | GLW | Corning Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +20.69% | 増加 |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +8.20% | 増加 |
| 35 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 0% | +28.18% | 増加 |
| 36 | WHD | Cactus Inc - A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | HAL | Halliburton Co | -0.2% | -40.00% | 減少 |
| 38 | MUSA | Murphy USA Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | +881.83% | 増加 |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.3% | -8.00% | 減少 |
| 41 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.3% | -60.00% | 減少 |
| 42 | SM | Sm Energy Co | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.3% | -6.15% | 減少 |
| 44 | OVV | Ovintiv Inc | -0.3% | -33.33% | 減少 |
| 45 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.4% | -25.93% | 減少 |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.5% | -18.64% | 減少 |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | -35.71% | 減少 |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | MRO* | Marathon Oil CORP | -0.9% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Fund Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 131 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AVGO (4.5%)、ABBV (4.0%)、NEE (3.7%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EQT
市值: $183.2万
今期最大全売却 / 減却
MRO*
前期市值: $516.1万
Q3 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 22 件、減却 8 件、全売却 5 件）。
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