13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002033299
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
95 檔
20.4%
Q1 2025の報告期間中、Vestia Personal Wealth Advisors（CIK: 0002033299）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Vestia Personal Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFIC, DFIV, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.54% | -0.35% | +6.00% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.91% | -0.88% | +5.28% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.25% | +0.96% | +13.12% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.71% | -0.38% | -4.31% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.83% | -0.31% | +7.84% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.57% | +0.03% | +4.67% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.56% | -0.02% | +7.70% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.34% | +0.08% | +30.49% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.11% | -0.02% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.16% | +0.22% | +5.98% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.81% | +0.05% | +6.31% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.92% | +0.36% | +26.68% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.75% | -0.30% | +16.75% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.03% | +2.88% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.54% | +0.17% | +16.32% | |
| 16 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.31% | -0.14% | -2.40% | |
| 17 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-その他 | 1.15% | -0.37% | +3.26% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.13% | +14.54% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | +0.65% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.20% | +18.02% | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.20% | +19.30% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | +3.49% | |
| 23 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | +6.84% | |
| 24 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -0.48% | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.79% | -0.16% | +5.40% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +0.68% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.06% | -3.81% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.02% | -4.81% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +3.19% | |
| 30 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.67% | -0.12% | -11.80% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.09% | +5.23% | |
| 32 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +45.25% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.05% | -5.84% | |
| 34 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -0.31% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | -6.58% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +1.36% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.04% | -10.80% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -1.26% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.02% | +2.96% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.02% | +0.90% | |
| 42 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.38% | — | -0.90% | |
| 43 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -0.37% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -6.14% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -0.15% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.04% | +2.42% | |
| 47 | XTAP | Innovator US Eqty Accel Pl | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +0.30% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.02% | -6.84% | |
| 50 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vestia Personal Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFIC (9.5%)、DFIV (8.9%)、DFAC (8.3%) です。最大保有銘柄 DFIC がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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