13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002033299
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
82 檔
17.8%
Q3 2024の報告期間中、Vestia Personal Wealth Advisors（CIK: 0002033299）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Vestia Personal Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAT, DFIV, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.48% | -0.38% | +0.08% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.73% | -0.88% | +1.91% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.58% | -0.35% | +9.04% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.14% | +0.96% | +9.95% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.12% | -0.31% | +2.82% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.13% | -0.02% | +0.46% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.11% | +2.39% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | +0.22% | +13.23% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.84% | +0.03% | +19.15% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.84% | +0.08% | +15.63% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.79% | +0.05% | +6.62% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | -0.03% | +4.21% | |
| 13 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.65% | -0.14% | -1.56% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.53% | -0.30% | +16.59% | |
| 15 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-その他 | 1.50% | -0.37% | -11.65% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.46% | +0.36% | +10.15% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.34% | -0.04% | +0.60% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.13% | +7.27% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.18% | +0.17% | +3.25% | |
| 20 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | -0.05% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.20% | +0.60% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +10.54% | |
| 23 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.88% | -0.12% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.06% | +5.68% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | +0.43% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.02% | +1.01% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.86% | -0.16% | +29.01% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.20% | +10.84% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +10.01% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.81% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.04% | +1.72% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +13.22% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.03% | -1.67% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -1.27% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -2.10% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.02% | +0.67% | |
| 37 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -1.04% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | +0.04% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -0.01% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.05% | +38.75% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +33.78% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.04% | +2.50% | |
| 43 | XTAP | Innovator US Eqty Accel Pl | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.09% | +1.14% | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.74% | |
| 46 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.01% | +3003.38% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.09% | +1.35% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.25% | EXIT | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.02% | -6.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vestia Personal Wealth Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 82 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAT (10.5%)、DFIV (8.7%)、DFIC (8.6%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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