13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002118328
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
103 檔
23.0%
Q2 2026の報告期間中、Vertrix Wealth Management, LLC（CIK: 0002118328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Vertrix Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 47 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIV, BSV, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.06% | -0.08% | +34.27% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.01% | +0.05% | +6.43% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.43% | +0.02% | +5.15% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.17% | -6.84% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 4.00% | +0.08% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.03% | +0.50% | -3.24% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | -0.06% | -7.16% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.32% | -0.20% | +0.47% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.06% | -0.17% | +9.97% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.03% | -0.02% | +1.67% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | +0.72% | -1.35% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.04% | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.11% | +3.73% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.85% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.44% | +19.22% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.85% | -0.24% | -14.92% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.79% | -0.09% | -19.66% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.77% | -0.13% | -14.85% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.75% | -0.14% | +9.47% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.54% | +1.62% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.65% | -0.12% | -5.84% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.60% | -0.03% | +3.26% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -0.30% | +13.49% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.53% | +0.01% | +14.83% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.14% | +13.82% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.51% | +0.07% | -14.02% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.05% | +24.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.41% | +6.09% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.40% | +0.25% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | +0.18% | +2.63% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.07% | — | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.16% | -14.14% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.10% | +873.27% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.07% | -18.86% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.09% | +40.54% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.10% | +2.07% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.02% | +0.17% | -32.55% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.63% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.07% | +14.72% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.21% | — | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.17% | -22.00% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.11% | +638.57% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.22% | +598.12% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.15% | -42.36% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | -6.97% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +23.92% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.05% | -29.53% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.59% | -0.02% | -3.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.1% | +873.27% | 増加 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.9% | +34.27% | 増加 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +19.22% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -0.08% | 減少 |
| 13 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.3% | +40.54% | 増加 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +122.45% | 増加 |
| 15 | AXP | American Express Co | +0.2% | +9.97% | 増加 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +638.57% | 増加 |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.25% | 増加 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -32.55% | 減少 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -29.53% | 減少 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +6.09% | 増加 |
| 24 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +598.12% | 増加 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -18.86% | 減少 |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +14.72% | 増加 |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +23.92% | 増加 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -3.29% | 減少 |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +44.23% | 増加 |
| 30 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -7.16% | 減少 |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +13.90% | 増加 |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 41 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | -5.84% | 減少 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +3.26% | 増加 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +17.67% | 増加 |
| 45 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | 0% | +8.47% | 増加 |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -1.85% | 減少 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -4.91% | 減少 |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +19.54% | 増加 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 0% | -3.24% | 減少 |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 0% | +14.83% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vertrix Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 103 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BIV (5.1%)、BSV (5.0%)、VTIP (4.4%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLOT
市值: $1188.8万
今期最大全売却 / 減却
BLV
前期市值: $1115.7万
Q2 2026 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 47 件、減却 32 件、全売却 11 件）。
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