13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002118328
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
95 檔
20.6%
Q1 2026の報告期間中、Vertrix Wealth Management, LLC（CIK: 0002118328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026期間中、Vertrix Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BSV, VTIP, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.17% | — | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.59% | -0.16% | — | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.47% | -0.38% | — | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.15% | +0.91% | — | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.04% | -3.04% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.01% | +0.02% | — | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +0.09% | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.39% | -0.36% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.27% | +0.05% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.20% | — | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.27% | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.05% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.20% | — | |
| 15 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.92% | -0.07% | — | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.87% | -0.02% | — | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.86% | -0.10% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.84% | -0.33% | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.83% | -0.45% | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.83% | +0.23% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.81% | -0.22% | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.81% | -0.06% | — | |
| 23 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.55% | +0.05% | — | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.02% | — | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.48% | -0.07% | — | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.37% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.12% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.15% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.17% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.13% | — | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.58% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.13% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.27% | — | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.85% | +0.17% | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.11% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.13% | — | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.15% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vertrix Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BSV (5.2%)、VTIP (4.6%)、SPYV (4.5%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Q1 2026 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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