13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001942341
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
135 檔
34.3%
Q1 2026の報告期間中、Vertex Planning Partners, LLC（CIK: 0001942341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Vertex Planning Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 71 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, TFLO, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.13% | +1.98% | +7.62% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.22% | -4.48% | +215.25% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 8.74% | -2.95% | +72.58% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.40% | -0.02% | +2.97% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.32% | -0.28% | -0.06% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.30% | +0.53% | +88.85% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | +0.28% | +3.48% | |
| 8 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 2.95% | -0.16% | +3.21% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.63% | +1.54% | -20.71% | |
| 10 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 2.43% | +0.59% | +4.03% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.12% | -0.02% | +2.39% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.10% | +5.80% | |
| 13 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 1.68% | -0.06% | +2.81% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.55% | -0.35% | +86.79% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.50% | +0.05% | +268.60% | |
| 16 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-その他 | 1.33% | +0.09% | -0.33% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.31% | -1.01% | — | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.14% | +0.66% | +14.08% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.01% | +0.33% | +10.20% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.10% | +8.11% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.99% | -0.01% | +18.24% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.14% | +197.17% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.57% | -4.44% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.12% | — | |
| 25 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.95% | -0.13% | +8.56% | |
| 26 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.03% | -8.57% | |
| 28 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.74% | +0.04% | +51.75% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.72% | +0.24% | -4.58% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.69% | -0.35% | +9.58% | |
| 31 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.16% | -0.18% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.36% | +1.51% | |
| 34 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +10.51% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.33% | +0.10% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.12% | +754.69% | |
| 37 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | +153.29% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | +15.02% | |
| 39 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | +438.47% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | +234.76% | |
| 41 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.08% | +154.69% | |
| 42 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | +75.28% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.06% | — | |
| 44 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.39% | -0.17% | +0.50% | |
| 45 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.31% | +9.52% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.30% | +0.10% | +29.37% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.07% | +10.72% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +156.10% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.09% | +2.32% | |
| 50 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.23% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vertex Planning Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 135 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYM (14.1%)、TFLO (10.2%)、USFR (8.7%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDEV
市值: $676.0万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $376.5万
Q1 2026 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 71 件、減却 33 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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