13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001942341
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
130 檔
26.2%
Q4 2025の報告期間中、Vertex Planning Partners, LLC（CIK: 0001942341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Vertex Planning Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、52 銘柄の減却および 78 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYM, JQUA, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.46% | +1.98% | +0.94% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 8.86% | -0.02% | -6.51% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.06% | -2.95% | -3.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.54% | -0.28% | -2.94% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.16% | +1.54% | +32.74% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.95% | +0.28% | -0.34% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.86% | -4.48% | +22.47% | |
| 8 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 3.47% | -0.16% | +3.24% | |
| 9 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 3.16% | +0.59% | +1.71% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.85% | +0.53% | +2.40% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.41% | -0.02% | +1.18% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -0.05% | +1.11% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.10% | +4.37% | |
| 14 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 1.92% | -0.06% | +1.70% | |
| 15 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-その他 | 1.50% | +0.09% | +0.94% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.20% | +0.66% | +5.21% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.57% | -1.14% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.10% | +45.65% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.12% | -0.13% | +1.31% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.11% | +0.33% | +1.69% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.99% | -0.35% | +10.22% | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.16% | — | |
| 23 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.01% | +92.17% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.03% | -0.49% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | +0.53% | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.87% | — | — | ||
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.83% | +0.24% | +0.68% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.77% | -0.35% | -38.82% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.33% | -11.00% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.36% | +0.12% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.68% | +0.72% | -6.54% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | +0.88% | NEW | |
| 34 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.05% | +3.55% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | EXIT | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +4.83% | |
| 37 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | +0.04% | +1.02% | |
| 38 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.49% | +0.05% | +7.29% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.17% | -2.63% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.14% | +3.44% | |
| 41 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.31% | -2.99% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.08% | +79.01% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.31% | — | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.07% | -2.05% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.30% | +0.10% | +92.22% | |
| 46 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.04% | +1.91% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.09% | — | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | +0.03% | |
| 49 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.08% | +17.68% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.21% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vertex Planning Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 130 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYM (16.5%)、JQUA (8.9%)、USFR (6.1%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $419.2万
今期最大全売却 / 減却
IVW
前期市值: $1062.4万
Q4 2025 中に合計 190 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 52 件、減却 52 件、全売却 78 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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