13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001942341
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
180 檔
24.3%
Q1 2025の報告期間中、Vertex Planning Partners, LLC（CIK: 0001942341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Vertex Planning Partners, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, JQUA, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.40% | +1.98% | +2.14% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.80% | -0.02% | +2.20% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.95% | -2.95% | +7.07% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.35% | -0.28% | -0.13% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | +5.92% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.12% | -4.48% | +25.89% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.28% | +2.31% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.74% | +1.54% | -6.18% | |
| 9 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 2.67% | -0.16% | +4.23% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.18% | — | +3.24% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.18% | -0.02% | +22.24% | |
| 12 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 2.04% | +0.59% | +4.95% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.87% | +0.53% | +3.99% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.76% | — | +6.25% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.10% | +6.32% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | +4.26% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.67% | +0.66% | +263.38% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | +44.60% | |
| 19 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 1.57% | -0.06% | +2.53% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +130.56% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.21% | +0.24% | +33.76% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | +1.03% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +1.34% | |
| 24 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-その他 | 1.06% | +0.09% | +5.52% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.92% | -0.35% | +14.62% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.57% | +5.22% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +4.81% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +66.26% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.33% | +0.48% | |
| 30 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.67% | -0.11% | -15.88% | |
| 31 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.03% | -36.58% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.63% | +0.10% | -5.25% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.36% | -0.58% | |
| 34 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | -15.88% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.57% | -0.35% | +5.12% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.10% | +5.16% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.05% | — | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.49% | — | +7.38% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +66.13% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.88% | NEW | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.06% | +99.86% | |
| 44 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.17% | +0.92% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.19% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | +0.26% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | — | -0.84% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +7.47% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vertex Planning Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 180 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPYM (13.4%)、JQUA (7.8%)、USFR (7.0%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLG
市值: $250.2万
今期最大全売却 / 減却
SPAB
前期市值: $554.6万
Q1 2025 中に合計 179 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 85 件、減却 63 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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