13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001942341
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
181 檔
24.6%
Q4 2024の報告期間中、Vertex Planning Partners, LLC（CIK: 0001942341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Vertex Planning Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 102 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, JQUA, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.90% | +1.98% | +89.67% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.82% | -0.02% | -13.46% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.56% | -2.95% | -14.77% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.96% | -0.28% | -0.65% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.26% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.09% | +1.54% | -37.47% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | +0.28% | -33.31% | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.50% | -4.48% | +14.71% | |
| 9 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 2.47% | -0.16% | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | — | -2.15% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 2.21% | +0.59% | +21.65% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.91% | +0.53% | +1.16% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.73% | -0.02% | — | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.64% | — | — | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +661.14% | |
| 17 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | -4.58% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | — | -81.82% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.12% | -19.35% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +105.45% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +1.69% | |
| 22 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.03% | +0.03% | +1.95% | |
| 23 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 1.03% | +0.02% | +3.95% | |
| 24 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.99% | — | +4.54% | |
| 25 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-その他 | 0.98% | +0.09% | — | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.92% | +0.24% | -0.08% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +1266.23% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.84% | -0.35% | -0.18% | |
| 29 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.81% | -0.11% | -15.44% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.57% | +1.16% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.76% | +0.10% | -63.04% | |
| 32 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | +2.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.33% | +55.98% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.36% | +0.64% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.10% | — | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.54% | -0.35% | -2.64% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | +4.36% | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.24% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | +0.88% | NEW | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +3.31% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.45% | +0.66% | -21.94% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +6.47% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +14.18% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | +2.08% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.14% | +78.04% | |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.17% | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -9.86% | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +8.63% | |
| 50 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -82.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vertex Planning Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 181 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPYM (13.9%)、JQUA (7.8%)、USFR (6.6%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HELO
市值: $1477.5万
今期最大全売却 / 減却
MOAT
前期市值: $29.7万
Q4 2024 中に合計 163 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 102 件、減却 36 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。