13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001763138
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
72 檔
46.8%
Q4 2024の報告期間中、VERITY Wealth Advisors（CIK: 0001763138）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、VERITY Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, IVV, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.96% | +0.74% | -0.09% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.10% | +0.61% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.38% | +0.25% | -0.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | -0.10% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.70% | -0.01% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.01% | +2.23% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.02% | +200.00% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.02% | +0.38% | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 2.07% | +0.09% | — | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.04% | -0.01% | +0.52% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | +0.56% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.37% | +100.16% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | -8.19% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.26% | EXIT | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.00% | -0.55% | — | |
| 16 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.93% | +0.14% | — | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +200.00% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.15% | +3.94% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.20% | — | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.85% | -0.12% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.82% | -0.09% | +0.90% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.03% | — | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.07% | +0.31% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +100.39% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.15% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.07% | — | |
| 30 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.29% | — | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 33 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +0.46% | |
| 36 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.05% | -0.87% | |
| 38 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.06% | +1.38% | |
| 42 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.02% | — | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -4.46% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.38% | -0.41% | EXIT | |
| 50 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.09% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、VERITY Wealth Advisors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (28.0%)、IVV (16.1%)、VEU (6.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 28.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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