13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001763138
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
73 檔
46.8%
Q3 2024の報告期間中、VERITY Wealth Advisors（CIK: 0001763138）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、VERITY Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, IVV, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 26.64% | +0.74% | +0.53% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.36% | +0.61% | -0.17% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.82% | +0.25% | +0.23% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.86% | -0.01% | +0.49% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.10% | +2.23% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.01% | +2.55% | |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.02% | — | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.02% | — | |
| 9 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.02% | -0.01% | +0.29% | |
| 10 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.99% | +0.09% | — | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.01% | +1.65% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.37% | +0.05% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.35% | -0.05% | -6.40% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.26% | EXIT | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.99% | -0.55% | — | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.20% | — | |
| 17 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.91% | -0.12% | — | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.90% | +0.14% | — | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | +16.84% | |
| 21 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.16% | +285.88% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.15% | +6.52% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.82% | -0.09% | +0.66% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.07% | — | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 28 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +0.14% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.75% | -0.07% | +0.22% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.03% | — | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.29% | +10.67% | |
| 33 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.47% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 38 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.06% | -0.85% | |
| 41 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 43 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.08% | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -5.00% | |
| 48 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 49 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、VERITY Wealth Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 73 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (26.6%)、IVV (15.4%)、VEU (6.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 26.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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