13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666363
申告総資産額
$25.8億
$25.8億
553 檔
22.3%
Q1 2025の報告期間中、Venturi Wealth Management, LLC（CIK: 0001666363）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.8億 に達し、合計 553 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Venturi Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IEFA, VUG, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全553銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.93% | -2.04% | +718.05% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.75% | -1.27% | +38.08% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.87% | -2.65% | -11.74% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.83% | -3.46% | +74.67% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.66% | +1.93% | +8649.14% | |
| 6 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.99% | +0.02% | -3.04% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.51% | +0.05% | -0.28% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.22% | +11.51% | |
| 9 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.92% | -0.10% | -16.71% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.08% | +12.11% | |
| 11 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.10% | +10.37% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.11% | -8.48% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.09% | +1.99% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.19% | -0.01% | -6.56% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.14% | -0.15% | +6.54% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.09% | -8.01% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.28% | -9.21% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | -3.31% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.02% | +16.98% | |
| 20 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 1.01% | +0.06% | — | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.98% | +0.05% | -0.00% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +13.48% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.97% | -0.05% | +3.85% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.13% | +19.46% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | +18.79% | |
| 26 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.02% | -24.51% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.39% | +29.42% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.27% | +23.46% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.04% | +281.02% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.06% | +3.43% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.09% | +24.30% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.80% | -0.01% | EXIT | |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -10.12% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.16% | +4.52% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.68% | +20.44% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.12% | +3042.35% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.06% | -22.82% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.06% | +11.08% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.28% | +11.16% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.72% | +1.67% | +36.56% | |
| 41 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.03% | +4.42% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.05% | +1.47% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.68% | +0.09% | +12.68% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.24% | +85.16% | |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.46% | — | +5871.23% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.13% | -31.44% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +38.76% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | -14.63% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -15.16% | |
| 50 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.34% | — | +19449.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Venturi Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $25.8億、保有銘柄数は 553 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IEFA (7.9%)、VUG (6.8%)、VOO (5.9%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEFA
市值: $1.5億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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