13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666363
申告総資産額
$25.8億
$25.8億
1362 檔
16.2%
Q1 2024の報告期間中、Venturi Wealth Management, LLC（CIK: 0001666363）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.8億 に達し、合計 1362 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Venturi Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VOO, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1362銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.58% | -1.27% | -1.59% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.52% | -2.65% | -0.84% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.58% | -2.04% | +0.16% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.68% | -3.46% | -0.90% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.61% | +0.02% | +1.04% | |
| 6 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.69% | -1.78% | +4.25% | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.14% | -2.14% | +0.64% | |
| 8 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.06% | -0.10% | +2999.20% | |
| 9 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 2.06% | +0.06% | -12.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.22% | +1.00% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.05% | +1.89% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.36% | -0.06% | -5.46% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.26% | -1.79% | +1.99% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.71% | +1.49% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.09% | -0.25% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | +3.28% | |
| 17 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.28% | -11.20% | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.95% | -0.15% | +1.16% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.28% | +220.77% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.13% | -13.43% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.91% | -0.05% | -8.37% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.68% | -12.79% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.39% | +2.67% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.06% | -2.13% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.90% | +1.67% | -17.74% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.89% | +1.93% | -5.47% | |
| 27 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.89% | +0.05% | +0.06% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.09% | -8.12% | |
| 29 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.02% | +0.02% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.71% | -1.88% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.85% | +0.01% | +4.04% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -4.24% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.05% | +4.17% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.27% | +10.48% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.05% | +4.86% | |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.01% | EXIT | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.02% | -1.40% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.01% | +16.36% | |
| 39 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.76% | — | +5.08% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | -27.36% | |
| 41 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.75% | +0.02% | -6.88% | |
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.01% | -13.84% | |
| 43 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.74% | -0.03% | -1.06% | |
| 44 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.79% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.16% | +2308.74% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.71% | +0.09% | +13.95% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.04% | +10.48% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.08% | -9.32% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -0.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Venturi Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $25.8億、保有銘柄数は 1362 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (7.6%)、VOO (7.5%)、IEFA (4.6%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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