13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063571
申告総資産額
$50.2億
$50.2億
308 檔
11.2%
Q1 2026の報告期間中、Vaughan David Investments Llc/il（CIK: 0001063571）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $50.2億 に達し、合計 308 件の保有銘柄を報告しました。
Vaughan David Investments Llc/ilは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（, AVGO, LRCX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全308銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 2.63% | — | -3.67% | ||
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.63% | +0.29% | — | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.40% | +1.90% | -7.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.10% | +0.16% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.06% | +0.09% | -0.53% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.81% | +0.10% | -0.27% | |
| 7 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.67% | -0.08% | -1.19% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.04% | -1.32% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 1.53% | — | -0.06% | ||
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.13% | — | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.48% | — | -1.87% | ||
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.24% | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.48% | +0.60% | -0.23% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.46% | -0.38% | -0.04% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.05% | -1.12% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.45% | +0.08% | -1.14% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.43% | +0.15% | -0.84% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.42% | — | -0.84% | ||
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.34% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.34% | -0.60% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 1.38% | — | +0.70% | ||
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.38% | -0.15% | — | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.34% | — | — | ||
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.34% | +0.15% | +0.28% | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.33% | -0.02% | +1.14% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.41% | +1.94% | |
| 27 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.27% | -0.04% | -0.16% | |
| 28 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.24% | -0.86% | -0.40% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.23% | — | +0.52% | ||
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.24% | — | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.22% | — | +2.20% | ||
| 32 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.22% | -0.05% | — | |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.21% | -0.06% | +1.46% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.19% | -0.07% | -0.71% | |
| 35 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.18% | — | +1.30% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 1.18% | — | +0.89% | ||
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.18% | -0.11% | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.16% | -0.22% | -1.40% | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.16% | +0.08% | +0.87% | |
| 41 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.15% | +0.01% | -1.05% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.13% | +0.19% | +0.78% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 1.11% | — | +1.98% | ||
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.10% | -0.01% | +0.34% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.03% | +0.58% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 1.09% | — | +1.98% | ||
| 48 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.09% | — | — | |
| 49 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.08% | -0.01% | +1.92% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 1.08% | — | -0.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +901.22% | 増加 |
| 2 | COP | Conocophillips | +0.4% | -0.04% | 減少 |
| 3 | ✓ | +0.4% | -0.84% | 減少 | |
| 4 | ✓ | +0.4% | +0.52% | 増加 | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.60% | 減少 |
| 6 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.3% | +38.59% | 増加 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.3% | -0.27% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -7.90% | 減少 |
| 9 | EOG | Eog Resources Inc | +0.3% | +1.49% | 増加 |
| 10 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | -1.19% | 減少 |
| 11 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +0.30% | 増加 |
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | -1.12% | 減少 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.32% | 減少 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -1.40% | 減少 |
| 15 | ✓ | +0.2% | -0.06% | 減少 | |
| 16 | T | At&t Inc | +0.2% | +1.94% | 増加 |
| 17 | ✓ | +0.2% | +0.70% | 増加 | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | +0.2% | +1.17% | 増加 |
| 19 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +1.14% | 増加 |
| 20 | ✓ | +0.1% | +0.80% | 増加 | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 22 | ✓ | +0.1% | +33.81% | 増加 | |
| 23 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +0.34% | 増加 |
| 24 | ✓ | +0.1% | +0.89% | 増加 | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -6.85% | 減少 |
| 26 | ✓ | +0.1% | +0.12% | 増加 | |
| 27 | ✓ | +0.1% | +2.20% | 増加 | |
| 28 | NI | Nisource Inc | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +3.30% | 増加 |
| 30 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | +1.30% | 増加 |
| 31 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 33 | ✓ | +0.1% | -48.79% | 減少 | |
| 34 | ✓ | +0.1% | +6.80% | 増加 | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.03% | 減少 |
| 38 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +27.08% | 増加 |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -2.54% | 減少 |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 0% | +2.07% | 増加 |
| 41 | SCI | Service CORP International | 0% | +0.88% | 増加 |
| 42 | PPG | Ppg Industries Inc | 0% | +2.89% | 増加 |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -1.36% | 減少 |
| 44 | ✓ | 0% | +25.43% | 増加 | |
| 45 | ✓ | 0% | +20.33% | 増加 | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 0% | +0.58% | 増加 |
| 47 | ✓ | 0% | +11.55% | 増加 | |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | -0.15% | 減少 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +44.90% | 増加 |
| 50 | ✓ | 0% | +6.23% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vaughan David Investments Llc/il の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $50.2億、保有銘柄数は 308 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は (2.6%)、AVGO (2.6%)、LRCX (2.4%) です。最大保有銘柄 がポートフォリオの約 2.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $6341.4万
今期最大全売却 / 減却
ETN
前期市值: $5631.4万
Q1 2026 中に合計 180 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 79 件、減却 78 件、全売却 7 件）。
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