13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063571
申告総資産額
$50.2億
$50.2億
225 檔
11.4%
Q4 2025の報告期間中、Vaughan David Investments Llc/il（CIK: 0001063571）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $50.2億 に達し、合計 225 件の保有銘柄を報告しました。
Vaughan David Investments Llc/ilは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全225銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 3.14% | — | -8.14% | ||
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.10% | -1.93% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.33% | +0.09% | -2.45% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.15% | +1.90% | -5.64% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.85% | +0.08% | -3.61% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.85% | -0.11% | -11.07% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 1.69% | — | -2.31% | ||
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 1.65% | — | -1.09% | ||
| 9 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.55% | +0.10% | -0.68% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.54% | +0.15% | -3.27% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.60% | -2.35% | |
| 12 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.43% | -0.08% | -1.65% | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.43% | — | -0.69% | ||
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.04% | -0.79% | |
| 15 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.33% | -0.86% | -0.54% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.30% | — | -0.07% | ||
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.05% | -2.34% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.24% | — | -1.11% | ||
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.23% | +0.15% | -1.97% | |
| 20 | ✓ | 株式-その他 | 1.22% | — | -1.86% | ||
| 21 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.19% | -0.02% | -0.45% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.19% | +0.19% | -0.62% | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.19% | +0.08% | -0.37% | |
| 24 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.17% | -0.04% | -1.86% | |
| 25 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.15% | +0.01% | -0.91% | |
| 26 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.06% | +0.01% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.10% | +0.04% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 1.12% | — | -0.64% | ||
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.11% | -0.07% | +0.52% | |
| 30 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.41% | +0.74% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.10% | — | -5.79% | ||
| 32 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.09% | -0.01% | -0.75% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.03% | -1.23% | |
| 34 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.09% | — | +0.16% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.34% | +0.73% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.40% | +2.68% | |
| 37 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.16% | +0.39% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 1.07% | — | +0.18% | ||
| 39 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.38% | -0.13% | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 1.05% | — | -0.81% | ||
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.03% | -1.18% | EXIT | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.02% | -0.08% | -0.43% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 1.01% | — | — | ||
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.00% | -0.23% | +0.58% | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.01% | +0.45% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.98% | +0.07% | +0.26% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.97% | -0.22% | +0.45% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.02% | +0.06% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.04% | +0.74% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.95% | — | +0.43% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | +0.6% | +4331.19% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -5.64% | 減少 |
| 3 | ✓ | +0.4% | -2.31% | 減少 | |
| 4 | ✓ | +0.2% | +0.43% | 増加 | |
| 5 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -0.62% | 減少 |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +5.86% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.35% | 減少 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.98% | 減少 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.1% | -3.61% | 減少 |
| 11 | ✓ | +0.1% | -0.69% | 減少 | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -3.27% | 減少 |
| 13 | USB | US Bancorp | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | -3.68% | 減少 |
| 15 | ✓ | +0.1% | -0.07% | 減少 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | +1.00% | 増加 | |
| 17 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 19 | ✓ | -0.1% | +3.56% | 増加 | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | +0.39% | 増加 |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | +1.04% | 増加 |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -0.43% | 減少 |
| 23 | SO | Southern Co/the | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 24 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | +0.31% | 増加 |
| 25 | ✓ | -0.1% | -43.63% | 減少 | |
| 26 | ✓ | -0.1% | -8.14% | 減少 | |
| 27 | ✓ | -0.1% | -0.64% | 減少 | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | -0.1% | -2.34% | 減少 |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | +1.72% | 増加 |
| 30 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | +1.80% | 増加 |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | -0.1% | +0.45% | 増加 |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | +6.37% | 増加 |
| 34 | ✓ | -0.1% | -1.11% | 減少 | |
| 35 | T | At&t Inc | -0.1% | +0.74% | 増加 |
| 36 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 37 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +1.30% | 増加 |
| 38 | RMD | Resmed Inc | -0.1% | +0.39% | 増加 |
| 39 | ✓ | -0.2% | +0.49% | 増加 | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | -1.97% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -1.93% | 減少 |
| 42 | D | Dominion Energy Inc | -0.5% | -67.49% | 減少 |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | -0.6% | -67.94% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -1.1% | -11.07% | 減少 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CNP | Centerpoint Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | ✓ | Invesco Bulletshares 2025 CORP Bond | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vaughan David Investments Llc/il の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $50.2億、保有銘柄数は 225 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は (3.1%)、MSFT (2.9%)、JPM (2.3%) です。最大保有銘柄 がポートフォリオの約 3.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $4628.8万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $3912.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
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