13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063571
申告総資産額
$50.2億
$50.2億
227 檔
12.4%
Q3 2025の報告期間中、Vaughan David Investments Llc/il（CIK: 0001063571）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $50.2億 に達し、合計 227 件の保有銘柄を報告しました。
Vaughan David Investments Llc/ilは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（, MSFT, ORCL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 3.23% | — | -7.71% | ||
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.19% | -0.10% | -4.38% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.97% | -0.11% | -6.19% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.32% | +0.09% | -2.55% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.77% | +1.90% | -1.39% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.71% | +0.08% | -1.21% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 1.68% | — | -2.55% | ||
| 8 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.52% | +0.10% | -2.46% | |
| 9 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.46% | -0.08% | -0.78% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.46% | +0.15% | -1.86% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.43% | +0.15% | -3.14% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.60% | -0.87% | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.36% | — | -2.29% | ||
| 14 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.05% | -0.33% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.33% | — | -0.06% | ||
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.32% | — | -2.61% | ||
| 17 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.29% | -0.86% | -2.75% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.04% | -0.12% | |
| 19 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.41% | -0.97% | |
| 20 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.24% | -0.06% | +1.12% | |
| 21 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.23% | -0.04% | +0.31% | |
| 22 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.22% | +0.08% | -3.12% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.21% | — | -0.80% | ||
| 24 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.16% | -1.97% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.10% | -0.98% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.20% | — | -2.10% | ||
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.19% | -0.07% | +0.34% | |
| 28 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.02% | -0.58% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | — | +1.10% | ||
| 30 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.13% | +0.01% | -1.49% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.12% | — | +0.67% | ||
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | — | -1.15% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.03% | -1.58% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.10% | -0.08% | +2.09% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.10% | -1.18% | EXIT | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.40% | +1.13% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.01% | -1.34% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.34% | -1.33% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 1.08% | — | -4.45% | ||
| 40 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.01% | -0.57% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.38% | +0.09% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.03% | +0.19% | +0.16% | |
| 43 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.03% | -0.01% | +0.11% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 1.03% | — | +0.45% | ||
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.03% | -0.23% | -1.91% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.04% | -0.04% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.02% | -1.02% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.22% | +1.77% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.98% | — | -0.57% | ||
| 50 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.10% | -0.90% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +1.3% | -6.19% | 減少 |
| 2 | ✓ | +1.2% | -7.71% | 減少 | |
| 3 | WM | Waste Management Inc | +0.9% | +12248.00% | 増加 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -1.39% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -4.38% | 減少 |
| 6 | ✓ | +0.4% | -0.06% | 増加 | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -3.14% | 減少 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -2.55% | 減少 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | -1.86% | 減少 |
| 10 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +0.16% | 増加 |
| 11 | ✓ | +0.3% | -4.45% | 減少 | |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.2% | -1.21% | 減少 |
| 13 | ✓ | +0.1% | -2.29% | 減少 | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -8.19% | 減少 |
| 15 | RMD | Resmed Inc | +0.1% | -1.97% | 減少 |
| 16 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 17 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.1% | -1.49% | 減少 |
| 18 | ✓ | +0.1% | +18.96% | 増加 | |
| 19 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | -2.75% | 減少 |
| 20 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.77% | 増加 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.12% | 増加 |
| 24 | USB | US Bancorp | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 25 | ✓ | +0.1% | +1.36% | 増加 | |
| 26 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +2.48% | 増加 |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 0% | -1.34% | 減少 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | -0.87% | 減少 |
| 29 | ✓ | 0% | -2.55% | 減少 | |
| 30 | ✓ | Invesco Bulletshares 2025 CORP Bond | -0.1% | -11.44% | 減少 |
| 31 | RLI | Rli CORP | -0.2% | -5.80% | 減少 |
| 32 | SLB | Slb LTD | -0.2% | -0.72% | 増加 |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | -0.2% | +0.18% | 増加 |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.2% | -0.04% | 減少 |
| 35 | ✓ | -0.2% | +3.41% | 増加 | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | +9.11% | 増加 |
| 37 | CI | THE Cigna Group | -0.2% | +0.60% | 増加 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -0.04% | 減少 |
| 39 | ✓ | -0.2% | +4.37% | 増加 | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -1.02% | 減少 |
| 41 | DE | Deere & Co | -0.3% | -2.46% | 減少 |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.3% | +2.09% | 増加 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.6% | +1.13% | 増加 |
| 44 | GIS | General Mills Inc | -0.7% | -35.30% | 減少 |
| 45 | EXC | Exelon CORP | -0.9% | -88.45% | 減少 |
| 46 | FE | Firstenergy CORP | -1% | -39.19% | 減少 |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vaughan David Investments Llc/il の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $50.2億、保有銘柄数は 227 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は (3.2%)、MSFT (3.2%)、ORCL (3.0%) です。最大保有銘柄 がポートフォリオの約 3.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRM
市值: $3519.1万
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $565.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 26 件、全売却 1 件）。
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米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
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