13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001063571
申告総資産額
$50.2億
$50.2億
231 檔
11.5%
Q2 2025の報告期間中、Vaughan David Investments Llc/il（CIK: 0001063571）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $50.2億 に達し、合計 231 件の保有銘柄を報告しました。
Vaughan David Investments Llc/ilは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, , ORCL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.10% | -0.89% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 3.03% | — | -5.90% | ||
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.11% | -0.74% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.27% | +0.09% | -0.75% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.79% | +0.10% | -3.06% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.72% | +0.08% | -0.63% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 1.49% | — | -1.32% | ||
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.47% | +0.15% | -0.47% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.60% | -1.91% | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 1.43% | — | +0.29% | ||
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.38% | — | -0.14% | ||
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.05% | -2.07% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.36% | +0.15% | -1.11% | |
| 14 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.36% | -0.08% | -3.84% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.35% | +1.90% | +0.14% | |
| 16 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.41% | -0.19% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.03% | -3.19% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.30% | — | +0.23% | ||
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.10% | -0.72% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -1.18% | EXIT | |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.23% | -0.86% | -0.15% | |
| 22 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.22% | +0.08% | -0.49% | |
| 23 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.22% | -0.08% | -1.30% | |
| 24 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.16% | +0.02% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.19% | -0.07% | +0.35% | |
| 26 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.18% | -0.04% | -1.66% | |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.18% | -0.23% | -1.14% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | — | -6.51% | ||
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | — | +0.43% | ||
| 30 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.11% | -0.02% | +0.60% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.10% | — | +0.85% | ||
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 1.10% | — | -0.21% | ||
| 33 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.10% | -0.01% | +1.47% | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 1.09% | — | +0.56% | ||
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.04% | +0.82% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.04% | -0.02% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.06% | +1.37% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.34% | +0.91% | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.01% | -0.16% | |
| 40 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.05% | — | +1.27% | |
| 41 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.05% | -0.01% | +0.33% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.38% | +2.23% | |
| 43 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.05% | +0.01% | -1.65% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.02% | -0.13% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.01% | +0.70% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.02% | +0.36% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.40% | +4.27% | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 1.00% | — | +1.91% | ||
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.98% | — | +2.28% | ||
| 50 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.10% | +0.88% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | — | 減少 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +0.8% | -0.74% | 減少 |
| 3 | CRM | Salesforce Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 4 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -0.89% | 減少 |
| 6 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | — | 減少 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | -0.47% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +0.14% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -0.75% | 減少 |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -1.11% | 減少 |
| 11 | AXP | American Express Co | +0.2% | -0.63% | 減少 |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +3.02% | 増加 |
| 13 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +5.15% | 増加 |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | RMD | Resmed Inc | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 増加 |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | +0.1% | — | 増加 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.91% | 減少 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -3.19% | 減少 |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 23 | RF | Regions Financial CORP | 0% | -0.15% | 減少 |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 0% | -1.65% | 減少 |
| 25 | USB | US Bancorp | 0% | +1.11% | 増加 |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | +6.05% | 増加 |
| 27 | DE | Deere & Co | 0% | -3.06% | 減少 |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | -1.14% | 減少 |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | — | 増加 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +6.56% | 増加 |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | -0.1% | — | 減少 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | — | 増加 |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -0.56% | 減少 |
| 34 | EXC | Exelon CORP | -0.1% | -1.24% | 減少 |
| 35 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | +3.26% | 増加 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 増加 |
| 37 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +0.82% | 増加 |
| 41 | SLB | Slb LTD | -0.2% | +4.36% | 増加 |
| 42 | ETR | Entergy CORP | -0.2% | -3.84% | 減少 |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -0.13% | 減少 |
| 44 | COP | Conocophillips | -0.2% | +2.23% | 増加 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +0.91% | 増加 |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | -1.30% | 減少 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | — | 増加 |
| 48 | GIS | General Mills Inc | -0.6% | -70.16% | 減少 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | +4.27% | 増加 |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | -0.9% | -83.13% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vaughan David Investments Llc/il の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $50.2億、保有銘柄数は 231 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (3.3%)、 (3.0%)、ORCL (2.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRM
市值: $3569.8万
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $565.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 21 件、減却 25 件、全売却 1 件）。
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