13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002048892
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
176 檔
28.8%
Q1 2026の報告期間中、Vantage Point Financial LLC（CIK: 0002048892）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 176 件の保有銘柄を報告しました。
Vantage Point Financial LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DCOR, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CORO
市值: $406.1万
今期最大全売却 / 減却
XLG
前期市值: $175.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.67% | +0.33% | +1.78% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.62% | -0.52% | +1.36% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.57% | -0.17% | -11.16% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.57% | -3.59% | +207.52% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.65% | -0.20% | +3.32% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.52% | +0.32% | -30.05% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.36% | -0.13% | -6.08% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.29% | +0.13% | -1.09% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.01% | +0.15% | -7.83% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.00% | +0.03% | +3.12% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.01% | -4.76% | |
| 12 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 1.92% | -0.18% | +5.32% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.89% | -0.15% | +5.76% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.86% | -0.13% | +6.43% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | +0.04% | +2.38% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.54% | +0.48% | +0.31% | |
| 17 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.32% | -0.04% | -1.46% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | -4.09% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.14% | -0.07% | -3.70% | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.07% | -4.30% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.06% | +0.02% | -9.88% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.03% | -17.46% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | — | -3.59% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.92% | -0.12% | -5.35% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.90% | +0.22% | +1.03% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | — | +12.89% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.02% | -1.76% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.41% | +27.55% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.12% | +58.15% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.08% | +45.55% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.10% | +31.47% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -4.15% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | -0.85% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.23% | -47.11% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | -0.02% | +23.25% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.08% | -14.56% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | +26.46% | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +8.67% | |
| 40 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.54% | +0.08% | +14.78% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | -0.02% | -2.63% | |
| 42 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -3.40% | |
| 43 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.50% | -0.13% | +5.92% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.16% | +2.08% | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 46 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.45% | +0.11% | +3.90% | |
| 47 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -0.70% | |
| 48 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -1.88% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 50 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.12% | -9.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vantage Point Financial LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 176 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (13.7%)、DCOR (7.6%)、DFIC (4.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 175 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 76 件、減却 68 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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