13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002048892
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
169 檔
28.4%
Q4 2025の報告期間中、Vantage Point Financial LLC（CIK: 0002048892）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 169 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Vantage Point Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 82 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DCOR, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MUB
市值: $216.8万
今期最大全売却 / 減却
BSJP
前期市值: $144.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.95% | +0.33% | +7.74% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.83% | -0.52% | -1.67% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.09% | -0.17% | +1.50% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.84% | +0.32% | +9.33% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.62% | -0.20% | +9.70% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.47% | -0.13% | -0.56% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.22% | +0.13% | +13.66% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.01% | -1.78% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.13% | +0.15% | +1.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | +0.03% | -4.23% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 1.86% | -0.18% | +6.15% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | +0.04% | +13.13% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.84% | -0.15% | +2.85% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.79% | -0.13% | +5.63% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.52% | -3.59% | +5.78% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.39% | -0.02% | -2.77% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.31% | -0.04% | -13.55% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.03% | +101.21% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.27% | +0.48% | +0.47% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.25% | +0.02% | +13.85% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -2.11% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.11% | -0.23% | +58.59% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.07% | -2.87% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.06% | -0.12% | -3.47% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.02% | — | -6.78% | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.00% | -0.32% | EXIT | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.02% | +7.85% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.94% | +0.22% | +43.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.08% | +17.41% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -2.65% | |
| 32 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.62% | +0.07% | +10.67% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -5.15% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +7.75% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.41% | +129.66% | |
| 36 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.03% | +0.80% | |
| 37 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | -4.03% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.10% | +140.82% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.16% | -4.00% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.08% | +6.63% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.51% | -0.13% | +24.66% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | -0.02% | -2.25% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | -0.02% | -17.50% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +19.15% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.49% | -0.38% | EXIT | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.48% | +0.08% | +28.54% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.12% | +11.48% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.06% | +13.88% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | +4.39% | |
| 50 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +18.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vantage Point Financial LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 169 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (13.9%)、DCOR (7.8%)、DFIC (5.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 167 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 82 件、減却 55 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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