13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910854
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
104 檔
26.9%
Q1 2025の報告期間中、Vance Wealth, LLC（CIK: 0001910854）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Vance Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 49 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 20.84% | -1.93% | +3.02% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 10.78% | -1.67% | -1.74% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.56% | -0.95% | -0.03% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.53% | -0.27% | +5.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.15% | -0.32% | +1.40% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.73% | -0.37% | +1246.87% | |
| 7 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.72% | -0.22% | -17.54% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.66% | -0.28% | — | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.47% | -0.18% | +3.97% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.21% | -0.01% | -1.34% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.85% | -0.17% | -11.98% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.85% | — | -1.38% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.71% | -0.22% | +1.34% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.52% | -0.13% | -4.60% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.24% | -7.46% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.09% | +1.81% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.13% | -0.07% | -10.26% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.15% | -7.34% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.08% | — | +11.07% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.02% | -0.13% | -8.16% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.01% | -0.02% | +10.87% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.12% | +5.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.01% | +4.04% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | +23.55% | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.93% | -0.18% | -1.98% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.12% | -6.05% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.89% | +0.22% | +28.18% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.04% | -2.72% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | -0.17% | -16.31% | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | -1.98% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | +27.67% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.26% | -16.72% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.82% | -0.14% | -5.34% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.15% | +12.67% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.09% | -69.80% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.77% | -0.05% | -6.07% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | -9.10% | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | -0.11% | +51.49% | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.24% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.07% | +13.69% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.60% | -0.07% | +100.00% | |
| 42 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | +25.32% | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | -2.68% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -18.53% | |
| 45 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.42% | — | |
| 46 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.35% | -0.04% | -17.44% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +22.22% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.14% | +10.42% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.32% | -0.03% | +13.16% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.32% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vance Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 104 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (20.8%)、DFAX (10.8%)、PG (5.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 49 件、減却 36 件、全売却 6 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DUHP
市值: $707.1万
今期最大全売却 / 減却
SDS
前期市值: $42.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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