13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910854
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
101 檔
27.2%
Q4 2024の報告期間中、Vance Wealth, LLC（CIK: 0001910854）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Vance Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、55 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.79% | -1.93% | -2.29% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 10.69% | -1.67% | +1.21% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.62% | -0.95% | -0.42% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.90% | -0.27% | -4.06% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.60% | -0.32% | -6.02% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 3.34% | -0.22% | -0.97% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.92% | -0.09% | -1.26% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.63% | -0.18% | -4.75% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.50% | -0.01% | -3.88% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.21% | -0.17% | -1.91% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.10% | — | -7.21% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.59% | -0.13% | -1.80% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | -0.22% | -0.17% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.12% | -8.12% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.41% | -0.07% | -1.26% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.24% | -3.91% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.15% | -2.30% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.19% | -0.13% | -1.44% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.18% | -0.17% | -2.52% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.01% | -4.78% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.09% | +0.20% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.05% | -0.02% | -3.35% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.04% | -4.53% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.96% | -0.06% | -1.61% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.96% | — | +4.09% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | -3.96% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.26% | +0.11% | |
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.87% | -0.18% | -3.71% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.85% | -0.14% | -4.14% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.02% | -6.26% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | -6.50% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.81% | -0.05% | -8.48% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.15% | -5.68% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | +0.22% | +8.99% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.70% | +0.06% | +17.60% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.07% | -3.57% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +0.43% | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | -5.38% | |
| 39 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.48% | -0.11% | -1.96% | |
| 40 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.43% | -0.04% | -0.29% | |
| 41 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | +14.74% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +34.52% | |
| 44 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -4.24% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.03% | -12.17% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.11% | -1.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.14% | +3.47% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | +9.50% | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.05% | +0.37% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.26% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vance Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (21.8%)、DFAX (10.7%)、PG (5.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.8% を占めています。
Q4 2024 中に合計 95 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 33 件、減却 55 件、全売却 3 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SDS
市值: $42.9万
今期最大全売却 / 減却
RTX
前期市值: $22.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。