13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910854
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
94 檔
27.0%
Q1 2024の報告期間中、Vance Wealth, LLC（CIK: 0001910854）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Vance Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.59% | -1.93% | -0.04% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 11.09% | -1.67% | +1.73% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.64% | -0.95% | -0.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.27% | -0.09% | +0.34% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.07% | -0.27% | +2.25% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.75% | -0.22% | +6.57% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.75% | -0.32% | +0.49% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.38% | -0.18% | +6.50% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.13% | -0.01% | +1.13% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.06% | -0.13% | +21.56% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.01% | — | -2.72% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.00% | -0.17% | +10.09% | |
| 13 | NETL | Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In | ETF-その他 | 1.99% | — | +3.03% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | -0.26% | -26.41% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.24% | +3.40% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.15% | +0.03% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | -0.22% | +0.73% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.12% | +1.59% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.25% | -0.13% | -2.30% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.23% | -0.07% | +1.98% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.09% | +0.25% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.17% | -0.14% | -0.97% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.15% | -0.17% | -0.99% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | -4.41% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.02% | -0.05% | -24.80% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.01% | -0.02% | +0.04% | |
| 27 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.00% | -0.18% | -0.11% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.04% | -1.74% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +2.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.01% | +43.31% | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.68% | -0.08% | +0.31% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.07% | +7.64% | |
| 33 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.71% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.12% | +45.43% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.02% | +7.26% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.15% | +4.28% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -2.50% | |
| 38 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.05% | +1.55% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.03% | +0.73% | |
| 40 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.37% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | +15.94% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.37% | -0.04% | -34.05% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.14% | +3.71% | |
| 44 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.27% | -0.37% | +6.41% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 47 | BCAL | California Bancorp | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.07% | +1.81% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.09% | -5.03% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.11% | +0.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Vance Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (21.6%)、DFAX (11.1%)、PG (5.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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