13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001913608
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
181 檔
15.6%
Q4 2025の報告期間中、Values First Advisors, Inc.（CIK: 0001913608）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Values First Advisors, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VGSH, SHY, ISTB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.92% | -0.39% | +5.30% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.75% | -3.62% | +5.99% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.47% | -0.35% | +5.07% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.79% | -0.22% | +4.42% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.77% | -0.22% | +4.52% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.38% | -0.29% | +5.85% | |
| 7 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 2.38% | -2.22% | +6.24% | |
| 8 | EBS | Emergent Biosolutions Inc | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.18% | -17.09% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.10% | +6.58% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.74% | -0.18% | +5.07% | |
| 11 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.67% | -9.20% | |
| 12 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.70% | -2.38% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.45% | -0.10% | -5.31% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.11% | -1.78% | |
| 15 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 1.21% | -0.21% | -4.17% | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.35% | -4.24% | |
| 17 | NNN | Nnn Reit Inc | 株式-不動産 | 1.17% | +0.04% | +0.24% | |
| 18 | DCI | Donaldson Co Inc | 株式-資本財 | 1.16% | -0.18% | -4.26% | |
| 19 | GH | Guardant Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.13% | -30.78% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.13% | -0.02% | +7.12% | |
| 21 | XMTR | Xometry Inc-a | 株式-その他 | 1.12% | +0.62% | -8.39% | |
| 22 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.11% | +0.34% | +0.61% | |
| 23 | CGNX | Cognex CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.52% | -4.59% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.12% | +6.39% | |
| 25 | TECH | Bio-techne CORP | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.38% | -4.54% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.99% | +0.06% | -3.79% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.02% | +4.52% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.98% | -0.03% | +2.02% | |
| 29 | TTC | Toro Co | 株式-資本財 | 0.96% | -0.24% | -5.53% | |
| 30 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.96% | +0.06% | -2.25% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.93% | +0.06% | +2.45% | |
| 32 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.09% | -5.31% | |
| 33 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.81% | EXIT | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.91% | -0.25% | — | |
| 35 | SRCE | 1st Source CORP | 株式-その他 | 0.91% | — | -3.77% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.24% | — | |
| 37 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.04% | -3.98% | |
| 38 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 株式-その他 | 0.85% | -0.32% | -4.11% | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.29% | -3.75% | |
| 40 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +11.91% | |
| 41 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -4.52% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.69% | +1.02% | |
| 43 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.72% | -0.16% | -17.31% | |
| 44 | SKT | Tanger Inc | 株式-不動産 | 0.70% | -0.02% | -5.02% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.15% | +9.53% | |
| 46 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.67% | +0.06% | -12.23% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.07% | +2.33% | |
| 48 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.12% | -16.90% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.81% | +20.61% | |
| 50 | EGY | Vaalco Energy Inc | 株式-その他 | 0.65% | -0.35% | -17.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Values First Advisors, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 181 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VGSH (4.9%)、SHY (3.8%)、ISTB (3.5%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAU
市值: $175.9万
今期最大全売却 / 減却
SLP
前期市值: $85.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 11 件、減却 16 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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