13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007175
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
650 檔
36.9%
Q1 2025の報告期間中、Valued Wealth Advisors LLC（CIK: 0002007175）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 650 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Valued Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, DFAI, DFSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFSV
市值: $59.4万
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $559.9万
上位200銘柄を表示中（全650銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 17.96% | +0.45% | +4.73% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 13.02% | -0.30% | +5.55% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 12.27% | -0.39% | +4.36% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 11.05% | -0.02% | +2.99% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.56% | -0.39% | +4.65% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.77% | +0.18% | +7.36% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.74% | -0.04% | +4.87% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.18% | +0.09% | -0.72% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.42% | -0.11% | +0.68% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.16% | +0.06% | +3.04% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.01% | +9.00% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.28% | -0.05% | +12.79% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +14.85% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | -14.47% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.11% | +29.12% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.96% | +0.09% | -8.06% | |
| 17 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 0.87% | -0.36% | +290.85% | |
| 18 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | +47.92% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | +13.26% | |
| 20 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | +106.04% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.02% | -15.12% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | — | +111.91% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.41% | -0.15% | -0.76% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.04% | +11.71% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.36% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.01% | -8.23% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -0.77% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +4.59% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | -57.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.02% | -10.83% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +1.59% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.01% | +2.78% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.08% | -1.28% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.12% | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.13% | — | -0.51% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.12% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | — | -20.66% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.02% | -6.57% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.61% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +6.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.09% | -0.01% | +14.17% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.06% | -22.63% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.08% | — | +7.26% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | +316.32% | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.02% | +23.28% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.38% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.07% | — | -1.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valued Wealth Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 650 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAU (18.0%)、DFAI (13.0%)、DFSD (12.3%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 18.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 25 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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