13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007175
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
645 檔
35.7%
Q4 2024の報告期間中、Valued Wealth Advisors LLC（CIK: 0002007175）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 645 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Valued Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, AVUV, DFSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全645銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 18.85% | +0.45% | +0.29% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 12.40% | -0.02% | +4.51% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 12.11% | -0.39% | +14.81% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.04% | -0.30% | +7.23% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.11% | -0.39% | +7.07% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.85% | -0.04% | +2.13% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.48% | +0.18% | +5.56% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.51% | +0.09% | -7.96% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.72% | -0.11% | +5.21% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.02% | +0.06% | +1.53% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.01% | +3.62% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.08% | +12.41% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | -1.89% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.06% | +0.09% | +19.02% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.11% | +1.14% | |
| 16 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | +54.73% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.02% | +8.31% | |
| 18 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -0.07% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +0.04% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | +4.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | -1.79% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.39% | -0.15% | -0.85% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.04% | +65.72% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +7.95% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +35.14% | |
| 26 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | +8.84% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.02% | +0.72% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.23% | — | +21.16% | |
| 29 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 0.23% | -0.36% | +15.11% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +391.85% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -20.48% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.01% | -25.83% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.08% | +14.29% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +1311.67% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.14% | — | +1.65% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.06% | +20.12% | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.14% | — | — | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.12% | — | +10843.75% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.02% | -0.50% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | -13.75% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | — | +16850.00% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +2.80% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.01% | -8.71% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.01% | +19.60% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -10.96% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.09% | — | +3322.22% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +3700.00% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | -19.61% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valued Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 645 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAU (18.9%)、AVUV (12.4%)、DFSD (12.1%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DGRO
市值: $17.0万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $5.6万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 32 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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