13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044874
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
81 檔
20.0%
Q3 2024の報告期間中、Valued Retirements, Inc.（CIK: 0002044874）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Valued Retirements, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFIV, QQQ, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.82% | -0.39% | +2.47% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.61% | +0.80% | -8.46% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.41% | -1.67% | -10.70% | |
| 4 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 5.81% | +0.24% | — | |
| 5 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 4.98% | -0.14% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.88% | -0.03% | +1.61% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +0.36% | +9.57% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.88% | +0.04% | — | |
| 9 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 3.09% | -0.14% | -3.39% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.63% | -1.42% | — | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.61% | -0.17% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.12% | -7.12% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.67% | +0.18% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.89% | — | |
| 15 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.56% | — | -0.93% | |
| 16 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 1.49% | +0.05% | — | |
| 17 | AGNT | Agnt Inc | 株式-その他 | 1.32% | -0.06% | +3.82% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.03% | — | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.25% | +0.01% | +101.62% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.09% | -3.12% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.04% | +2.33% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.14% | -0.20% | +6.84% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | +5.45% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.02% | -0.07% | — | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.00% | -1.18% | — | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.00% | +0.09% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.06% | +0.22% | |
| 28 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 29 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.85% | +0.07% | — | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 31 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.84% | -0.13% | — | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 33 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 0.83% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +3.06% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +1.17% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 38 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.68% | +0.09% | +5.22% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.07% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.07% | — | |
| 41 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.08% | +18.81% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 44 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.13% | +4.80% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.57% | +0.13% | -0.48% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -86.60% | |
| 49 | RGLD | Royal Gold Inc | 株式-素材 | 0.56% | -0.15% | -3.01% | |
| 50 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valued Retirements, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 81 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFIV (6.8%)、QQQ (6.6%)、XOM (6.4%) です。最大保有銘柄 DFIV がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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