13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633716
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
437 檔
74.7%
Q1 2026の報告期間中、USA Financial Formulas（CIK: 0001633716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 437 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、USA Financial Formulasは慎重なリスク回避姿勢を見せ、73 銘柄の減却および 46 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IJS, IWM, IJK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 74.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全437銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 20.72% | -20.20% | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 20.38% | -19.74% | +15520.06% | |
| 3 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 19.76% | -19.76% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.19% | +1.91% | -50.87% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.38% | +54.01% | — | |
| 6 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 3.51% | +1.90% | +3533.97% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.63% | -0.36% | -45.07% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.32% | -0.49% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | -0.04% | -93.73% | |
| 10 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.72% | +0.28% | -5.88% | |
| 11 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.70% | +0.28% | -5.48% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.10% | -94.98% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.62% | -94.46% | |
| 14 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 0.36% | +0.14% | -5.66% | |
| 15 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.36% | +0.14% | -5.64% | |
| 16 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 0.36% | +0.14% | -5.62% | |
| 17 | ARLU | Allianzim US Bf15 Uncap Apr | ETF-その他 | 0.35% | +0.15% | -5.71% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.07% | +12489.47% | |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | +37.46% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.27% | -37.01% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.26% | +8.39% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.25% | +0.04% | — | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.07% | — | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.02% | +4.94% | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +14.18% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 31 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.16% | -49.22% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.18% | +0.22% | -35.18% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 34 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | -21.09% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.06% | +48957.14% | |
| 37 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 39 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +538.05% | |
| 46 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.13% | -0.04% | -9.40% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | -35.34% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.13% | -51.74% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.15% | -35.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +20.3% | +15520.06% | 増加 |
| 2 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | +3.4% | +3533.97% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +12489.47% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +48957.14% | 増加 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +31.71% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +89560.00% | 増加 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +2214.10% | 増加 |
| 8 | AES | Aes CORP | +0.1% | +319.79% | 増加 |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | +0.1% | +538.05% | 増加 |
| 10 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +282.31% | 増加 |
| 11 | HAS | Hasbro Inc | +0.1% | +125.47% | 増加 |
| 12 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.1% | +139800.00% | 増加 |
| 13 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +83150.00% | 増加 |
| 14 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +292.00% | 増加 |
| 15 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +153.43% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +37.46% | 増加 |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +59300.00% | 増加 |
| 18 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +7.29% | 増加 |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +8.39% | 増加 |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +145.97% | 増加 |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | +0.1% | +321.75% | 増加 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +4.94% | 増加 |
| 23 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 0% | +16300.00% | 増加 |
| 24 | MKSI | Mks Inc | 0% | +462.20% | 増加 |
| 25 | TER | Teradyne Inc | 0% | -15.06% | 減少 |
| 26 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 0% | +31900.00% | 増加 |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +14.18% | 増加 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | -18.72% | 減少 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1717.86% | 増加 |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 0% | -14.48% | 減少 |
| 31 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | 0% | -5.62% | 減少 |
| 32 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | 0% | -5.64% | 減少 |
| 33 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | 0% | -5.66% | 減少 |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | -30.31% | 減少 |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 0% | -16.46% | 減少 |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 0% | -22.42% | 減少 |
| 37 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | 0% | -26.57% | 減少 |
| 38 | FOXA | Fox CORP - Class A | 0% | -91.42% | 減少 |
| 39 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | -60.95% | 減少 |
| 40 | C | Citigroup Inc | 0% | -9.40% | 減少 |
| 41 | ARLU | Allianzim US Bf15 Uncap Apr | 0% | -5.71% | 減少 |
| 42 | LIN | Linde plc | 0% | -93.91% | 減少 |
| 43 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | -94.04% | 減少 |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -93.83% | 減少 |
| 45 | THC | Tenet Healthcare CORP | 0% | -99.75% | 減少 |
| 46 | ETR | Entergy CORP | 0% | -68.93% | 減少 |
| 47 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -5.48% | 減少 |
| 48 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -5.88% | 減少 |
| 49 | CSX | Csx CORP | 0% | -35.14% | 減少 |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -67.81% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、USA Financial Formulas の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 437 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IJS (20.7%)、IWM (20.4%)、IJK (19.8%) です。最大保有銘柄 IJS がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJS
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
IYZ
前期市值: $274.2万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 54 件、追加買付 27 件、減却 73 件、全売却 46 件）。
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